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Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant

「Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant」の記事一覧

レポートウィザードを使用して作成したレポートを、特定のユーザーとのみ「共有」することは可能か。

個人で作成したレポートは、他のユーザーやチームに対して個別に共有権限を付与することができます。

2026年3月16日

売上予測の「割り当て（Quota）」データを一括でアップロードするために適したファイル形式はどれか。

売上予測の設定画面から、Excelテンプレートをダウンロードし、数値を入力して再度アップロードするのが標…

2026年3月16日

Power Automateで営業案件が成約した際にTeamsに通知を送るフローを作成した。このフローが「自動フロー」である場合、トリガーとなる操作はどれか。

Dataverseコネクタの「行が追加、変更、または削除されたとき」をトリガーにして、自動的に実行されます。

2026年3月16日

「価格表」を特定のユーザーまたはチームに対してのみ表示するように制限する方法はどれか。

価格表（Price List）エンティティに対するセキュリティロールの権限を調整することで、アクセス可能な範…

2026年3月16日

「推定成約日」を過ぎてもクローズされていない営業案件を特定するために、ビューに設定すべきフィルター条件はどれか。

「推定成約日」が「過去」の日付であり、かつ「状態」が「アクティブ」であるものを抽出します。

2026年3月16日

ユーザーが「所有権」を持たずに、自分が所属する「事業部門」全体のレコードを読み取れるようにする権限レベルはどれか。

「事業部門」レベルの読み取り権限により、同じ部門に属する他者のレコードも参照可能になります。

2026年3月16日

「製品プロパティ」に値を設定できるレコードの種類はどれか。

製品プロパティは、実際の商談プロセス（案件、見積、注文、請求）で具体的な仕様を選択するために使用さ…

2026年3月16日

リードの自動割り当てルールを適用する際、各ユーザーの「キャパシティ（処理可能量）」を考慮することは可能か。

割り当てルールの設定により、各担当者が同時に保持できるリードの最大数を制限し、均等に配分できます。

2026年3月16日

見積書を「改訂」した際、新しい見積書の「見積番号」はどうなるか。

改訂版は元の見積番号を保持し、通常は「-01」「-02」といったリビジョン番号で識別されます。

2026年3月16日

「ノート分析」機能が自動的に検出して提案する項目の例はどれか。

ノート（メモ）の内容を解析し、「明日電話する」といった記述からタスクや予定の作成を提案します。

2026年3月16日