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Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant

「Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant」の記事一覧

売上予測において「複数通貨」を使用している場合、集計値はどの通貨で表示されるか。

売上予測の集計値は、システムで設定された「組織の基本通貨」に換算されて表示されます。

2026年3月16日

製品を「廃止」状態にした後、再度「アクティブ」に戻すことは可能か。

一度廃止（Retire）した製品をアクティブに戻すことはできず、必要なら製品を複製して新しく作成する必要…

2026年3月16日

システムダッシュボードに「Webリソース（HTML）」を配置して、外部サイトの情報を表示させることは可能か。

ダッシュボードには、グラフやリストの他に、カスタムHTMLなどのWebリソースを埋め込むことが可能です。

2026年3月16日

環境レベルの「セキュリティグループ」をAzureポータルで設定する主な目的はどれか。

セキュリティグループを環境に紐付けると、そのグループのメンバー以外は環境にサインインできなくなりま…

2026年3月16日

「ビジネスルール」の実行タイミングについて、正しい記述はどれか。

ビジネスルールは、フォームが開かれたとき（オンロード）と、対象フィールドの値が変わったとき（オンチ…

2026年3月16日

「単位」の変換において、「1ケース = 12個」のような設定を行う場所はどこか。

単位グループの中で基本単位（個）を定義し、それに対する倍率として他の単位（ケース）を定義します。

2026年3月16日

「営業段階（Stage）」ごとに、入力必須とするフィールドを動的に変更するために使用する機能はどれか。

ビジネスプロセスフローの各ステージにあるステップで「必須」にチェックを入れることで、その段階での入…

2026年3月16日

リードをクオリファイする際、既存の「取引先企業」と「取引先担当者」が両方選択されている場合の挙動はどれか。

既存のレコードを指定した場合は、新規作成されずに、作成される営業案件がそれら既存レコードに紐付けら…

2026年3月16日

見積書で「価格のロック」を解除するとどうなるか。

価格をロック解除すると、現在の価格表から最新の製品価格が再取得され、レコードに反映されます。

2026年3月16日

「営業アクセラレータ」のシーケンス（手順）において、メール送信後に「3日間待機」というステップを追加することは可能か。

シーケンスデザイナーでは、ステップの間に「待機」時間を設定し、適切なタイミングでタスクを作成できま…

2026年3月16日