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Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant

「Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant」の記事一覧

売上予測カテゴリの「最良のケース」に含まれる金額は、通常「コミット」の金額を含んでいるか。

標準の集計設定では、各カテゴリは排他的であり、特定の案件は1つのカテゴリにのみ属します。

2026年3月16日

「製品バンドル」の中に、別の「製品バンドル」を含めることは可能か。

バンドルの入れ子構造（ネスト）はサポートされており、複雑な製品構成を表現できます。

2026年3月16日

「簡易検索」の検索対象フィールドに、別のテーブルのフィールドを含めることは可能か。

検索列として設定できるのは、そのテーブル自身のフィールドに限定されます。

2026年3月16日

「アクセスチーム」を使用する場合、レコードの所有者は誰になるか。

アクセスチームは共有のための仕組みであり、レコードの所有権自体は移動しません。

2026年3月16日

Power Automateで「Dataverse」コネクタを使用し、レコードが削除されたときをトリガーにする際の注意点はどれか。

レコードが完全に削除された後のステップでは、そのレコードのフィールド値を直接取得できないため、事前…

2026年3月16日

「価格表品目」で「丸めオプション」を設定した場合、その効果が適用されるタイミングはどれか。

丸めオプションは、トランザクションレコード（見積書等）で動的に計算される価格に対して適用されます。

2026年3月16日

「営業案件のステータス理由」をカスタマイズして、「成約」の中に「他社からの乗り換え」を追加することは可能か。

成約や失注などの各ステータスに対して、詳細な理由を示す「ステータス理由」を自由に追加できます。

2026年3月16日

LinkedIn Sales Navigatorからリードをインポートする際、標準で同期可能な情報の種類はどれか。

インポートでは、プロフィールの概要や共通のつながりなど、営業活動に役立つ公開ベースのインサイトが同…

2026年3月16日

見積書を「アクティブ化」した直後に、関連付けられた「製品ライン項目」の数量を変更することは可能か。

アクティブ化された見積書はロックされるため、いかなる変更も「改訂」を行ってから実施する必要がありま…

2026年3月16日

「リレーションシップの正常性」スコアを計算する際、最後に連絡を取ってからの経過時間が長いほどスコアはどうなるか。

連絡の頻度は健全性の重要な指標であり、未連絡期間が長くなるとスコアはネガティブに反応します。

2026年3月16日