HOME
Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant

「Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant」の記事一覧

売上予測の「ドリルダウン」機能を構成する際、データのグループ化に使用できるフィールドの条件はどれか。

データをドリルダウンして分類するには、選択肢（オプションセット）または関連レコード（ルックアップ）…

2026年3月16日

「製品ファミリー」を削除するために必要な前提条件はどれか。

階層構造を持つエンティティは、配下の子レコードがすべて存在しない状態にする必要があります。

2026年3月16日

グラフの「系列」を複数設定して、1つのグラフ内に「推定売上高」と「実際売上高」を並べて表示することは可能か。

グラフデザイナーを使用すると、複数の凡例（系列）を追加して比較グラフを作成できます。

2026年3月16日

「ビジネスルール」において、サーバー側での実行（Entityスコープ）を選択した場合に制限されるアクションはどれか。

サーバー側実行の場合、UIが存在しないため、特定のフィールドに対するエラーメッセージの表示などは機能…

2026年3月16日

特定の事業部門のユーザーが、他部門のレコードを一時的に参照・編集できるようにするために個別に付与する機能はどれか。

「共有」機能を使用すると、特定のレコードに対する権限を特定のユーザーやチームへ個別に提供できます。

2026年3月16日

営業案件の「合計金額」フィールドがロックされている場合、原因として最も可能性が高い設定はどれか。

システム計算モードでは、製品ライン項目の合計が反映されるため、ヘッダーの合計金額フィールドは読み取…

2026年3月16日

製品レコードの「ステータス」が「下書き」の状態で実行可能な操作はどれか。

製品が下書き状態の時のみ、その製品に固有のプロパティの定義を編集または削除することができます。

2026年3月16日

「予測営業案件スコアリング」が正確なモデルを作成するために必要な最小限の成約および失注案件数はそれぞれいくつか。

精度の高い予測モデルの構築には、過去データとして各ステータス最低40件以上のレコードが推奨されます。

2026年3月16日

リードの変換時に、特定の条件に一致する場合のみ自動で「営業案件」を作成しないようにするカスタマイズに最適なツールはどれか。

変換プロセスのロジックを条件に応じて動的に制御するには、クラウドフローによる自動化が最適です。

2026年3月16日

売上予測の設定で「スナップショット」を有効にすると、どのような利点があるか。

スナップショット機能は、特定の日の予測値を凍結保存し、後の実績との乖離分析を可能にします。

2026年3月16日