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Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant

「Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant」の記事一覧

見積書を「受注」として閉じるとき、同時に元の「営業案件」も成約として閉じるように選択することは可能か。

見積書の受注クローズダイアログには、関連する営業案件を同時に成約させるオプションが含まれています。

2026年3月16日

「値引き表」を複数の製品で共有することは可能か。

値引き表は独立したエンティティであり、複数の価格表品目から参照して共有利用することが可能です。

2026年3月16日

「インライン編集」が可能なビューを作成するために必要な構成要素はどれか。

テーブルのコントロール設定で「編集可能なグリッド」を追加することで、一覧画面での直接編集が可能にな…

2026年3月16日

キャンバスアプリからDynamics 365 Salesの営業案件を作成する際、データ整合性を保つために最も推奨される方法はどれか。

Power AppsのDataverseネイティブコネクタを使用することで、セキュリティルールや検証を維持したまま操作…

2026年3月16日

営業案件レコードで、関連付けられた「見積書」の中で「提供済み」の合計金額を表示するために使用するフィールドの種類はどれか。

関連する子レコードの値を特定の条件で集計（合計、カウント等）するにはロールアップフィールドを使用し…

2026年3月16日

事業部門（Business Unit）を削除するための前提条件として正しいものはどれか。

事業部門を削除するには、その部門に属するユーザー、チーム、および子事業部門をすべて移動または削除す…

2026年3月16日

リードの変換時に「取引先担当者」の特定のカスタムフィールドを「営業案件」に引き継ぐために必要な設定はどれか。

テーブル間のリレーションシップ設定にある「マッピング」を構成することで、変換時のデータ引き継ぎを定…

2026年3月16日

価格表品目で「値引き方式」を「パーセンテージ」に設定した場合、基準となる金額はどれか。

パーセンテージ指定の値引きは、製品レコードに定義されている定価（表示価格）に対して適用されます。

2026年3月16日

Dynamics 365 Salesの「電子メールエンゲージメント」で追跡できないアクションはどれか。

メールの開封、添付ファイルの参照、リンククリックは追跡可能ですが、印刷アクションは検知できません。

2026年3月16日

見積書の有効期限が切れた際、自動的に見積書を「クローズ」状態にするための最適な方法はどれか。

毎日特定の時間に有効期限をチェックしてステータスを更新するには、スケジュールされたクラウドフローが…

2026年3月16日