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Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant

「Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant」の記事一覧

目標（Goal）の進捗状況を更新するために、手動または自動で実行される処理の名前はどれか。

ロールアップクエリに基づき、実績値や予測値を集計して目標レコードに反映させることを再計算と呼びます。

2026年3月16日

製品カタログの「価格表」において、特定の期間のみ有効な価格を設定する方法はどれか。

各価格表レコードには開始日と終了日のフィールドがあり、有効期間を管理できます。

2026年3月16日

モデル駆動型アプリのビューに「グラフ」を表示させた際、そのグラフの元データをフィルタリングする方法はどれか。

表示されているグラフは現在のビューに適用されているフィルター結果を反映します。

2026年3月16日

カスタムの状態（Status）を追加した場合、その状態に遷移した際にビジネスプロセスフローのステージを自動で進めるために必要なツールはどれか。

状態の変化をトリガーとしてプロセスフローのステージを操作するには、Power AutomateやクライアントAPIが…

2026年3月16日

営業案件のタイムラインに表示される活動の種類を、特定のユーザーグループに対してのみ制限することは可能か。

タイムラインに表示される活動の種類はフォーム設定で制御されますが、ユーザーグループごとの動的な切り…

2026年3月16日

アクセスチームを使用してレコードを共有する場合、共有される権限を定義するものはどれか。

アクセスチームテンプレートで、そのチームのメンバーに付与するアクセス権（読み取り、書き込み等）を定…

2026年3月16日

製品の「単位グループ」を変更したい場合、製品レコードがどのような状態でなければならないか。

単位グループは製品の基本構成であるため、一度アクティブ化すると変更できず、下書き状態である必要があ…

2026年3月16日

リードの「トピック」フィールドの内容に基づいて、自動的に特定の営業担当者に割り当てるために使用する機能はどれか。

Salesアクセラレータなどの割り当てルール機能を使用すると、条件に基づいてリードを自動配分できます。

2026年3月16日

Sales Insightsの「関係の分析」で、データのソースとして利用される主なサービスはどれか。

Exchange Onlineのメールや予定のやり取りデータを解析して、顧客との関係の健全性をスコアリングします。

2026年3月16日

売上予測グリッドにおいて、特定のカテゴリ（コミット、最良のケースなど）に表示される案件を定義するフィールドはどれか。

各営業案件の「売上予測カテゴリ」フィールドの値が、売上予測の集計列に対応します。

2026年3月16日