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Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant

「Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant」の記事一覧

見積書に関連付けられた「製品ライン項目」の税金を自動計算させるために必要な最小限の設定はどれか。

標準機能では自動税率計算は行われないため、各行（製品ライン項目）に税額を直接入力するか、カスタマイ…

2026年3月16日

価格表品目に設定する「値引き表」において、値引きを適用できる基準はどれか。

値引き表では、購入数量に応じた固定金額、またはパーセンテージによる値引きを定義できます。

2026年3月16日

Dataverse検索（旧グローバル検索）において、検索対象となるテーブルを追加・削除する場所はどれか。

ソリューションのコンテキスト内で、検索インデックスに含めるテーブルと列を管理します。

2026年3月16日

ビジネスルールを使用して、特定のフィールドが空の場合にエラーメッセージを表示させるタイミングはどれか。

ビジネスルールはクライアント側で動作するため、ユーザーが操作している最中にリアルタイムでエラーを表…

2026年3月16日

営業案件の「クローズした営業案件」フォームをカスタマイズして、失注理由の詳細項目を追加することは可能か。

環境設定の「営業」セクションで、営業案件のクローズダイアログのカスタマイズを有効にできます。

2026年3月16日

階層セキュリティ（マネージャー階層）を有効にした場合、マネージャーが部下のレコードに対して持てる権限はどれか。

階層セキュリティにより、マネージャーは直属の部下のデータに対して定義された範囲のアクセス権を継承し…

2026年3月16日

製品バンドル内で、特定の製品を「必須」または「オプション」として設定することは可能か。

製品バンドルの構成要素（バンドル項目）の設定により、必須かオプションかを選択できます。

2026年3月16日

リードをクオリファイする際、営業案件を作成せずに取引先担当者のみを作成することは可能か。

Salesハブの設定で「リードをクオリファイするときに営業案件、取引先企業、担当者を自動的に作成する」を…

2026年3月16日

LinkedIn Sales Navigatorの情報をDynamics 365の画面上に表示するために必要なソリューションはどれか。

Microsoft Relationship Salesライセンスにより、LinkedInのインサイトを直接レコード画面で確認できます。

2026年3月16日

特定の条件（例：予算金額が一定以上）に応じて、プロセスフローの分岐を切り替える機能はどれか。

ビジネスプロセスフローのデザイナーで条件を追加することで、データに基づいたプロセスの分岐が可能です。

2026年3月16日