HOME
Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant

「Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant」の記事一覧

見積書から注文（受注）を作成した際に、自動的に実行されるシステム上の処理はどれか。

見積書から注文を作成すると、元の見積書は自動的に「受注済み」としてクローズされます。

2026年3月16日

Dynamics 365のデータをPower BIで視覚化する際、リアルタイム性を重視する場合の接続方法はどれか。

DirectQueryを使用すると、Power BIからDynamics 365のデータに直接クエリを発行し、最新状態を表示できま…

2026年3月16日

複数のユーザーの空き時間を考慮して会議をスケジュールする際に使用するDynamics 365の機能はどれか。

スケジュールの支援機能を使用すると、出席予定者の空き時間を検索して最適な時間を予約できます。

2026年3月16日

商談が特定の金額を超えた際、上司に承認を求めるプロセスを実装するのに最適なツールはどれか。

組織をまたぐ複雑な承認プロセスには、Power Automateの承認コネクタが最も適しています。

2026年3月16日

特定のチームに所属するユーザーが、そのチームが所有するレコードにアクセスできるようにするための設定はどれか。

所有者チームにセキュリティロールを割り当てることで、チームメンバーはチーム所有のレコードを操作でき…

2026年3月16日

営業案件の「推定売上高」を、関連付けられた製品の合計値から自動算出するために必要な設定はどれか。

収益の設定をシステム計算にすることで、製品ライン項目の合計が自動的に反映されます。

2026年3月16日

親製品のプロパティを子製品が継承するように設定するために使用するエンティティはどれか。

製品ファミリーにプロパティを定義すると、その配下にあるすべての製品にプロパティが継承されます。

2026年3月16日

リードのクオリファイ時に自動作成されるレコードの重複を検知するために設定すべき機能はどれか。

重複データ検出ルールを構成することで、変換時の既存レコードとの重複を警告できます。

2026年3月16日

Dynamics 365 Salesで「次のベストアクション」を提案する機能の名前はどれか。

セールスアクセラレータは、営業担当者に優先順位を付けたタスクや推奨アクションを提示します。

2026年3月16日

見積書をPDFとして出力するために標準で提供されている機能はどれか。

「PDFの作成」ボタンを使用すると、Wordテンプレートを基にしたPDFドキュメントを生成できます。

2026年3月16日