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Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant

「Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant」の記事一覧

営業担当者が今期の売上見込みを手動で調整できる機能はどれか。

売上予測機能の「調整」を使用すると、マネージャーや担当者が予測値を上書き修正できます。

2026年3月16日

「簡易検索」の結果に表示されるフィールド列を変更するために編集するビューはどれか。

クイック検索ビューの「列の追加」を行うことで、検索結果の表示項目をカスタマイズできます。

2026年3月16日

同じ製品を「個」と「ケース」の両方の単位で販売するために設定が必要な項目はどれか。

単位グループ内で基本単位と変換単位を定義することで、異なる販売単位を管理できます。

2026年3月16日

特定の「フィールド」のみを一部のユーザーから隠すために使用する機能はどれか。

フィールドセキュリティプロファイルを使用すると、列単位での表示・編集権限を制御できます。

2026年3月16日

レコードの特定のフィールド値が変更されたときに、自動で通知メールを送信するのに最適な機能はどれか。

イベントトリガーに基づいた通知などのプロセス自動化にはPower Automateが推奨されます。

2026年3月16日

複数の通貨で製品を販売する場合に、必ず作成しなければならないものはどれか。

価格表は特定の通貨に紐付くため、異なる通貨での販売にはそれぞれの価格表が必要です。

2026年3月16日

営業案件を「成約」として閉じる際、自動的に連動してクローズされる可能性があるものはどれか。

営業案件の成約時に、その案件に紐付く他のオープンな見積書は失効またはクローズの対象となります。

2026年3月16日

Dynamics 365 Salesと連携してドキュメントを管理するために一般的に使用されるサービスはどれか。

SharePointを統合することで、各レコードに関連付けられたドキュメントを階層的に管理できます。

2026年3月16日

リードの「クオリファイ」プロセスで、既存の取引先企業に関連付けるために必要な操作はどれか。

既存の組織に関連付ける場合は、リードレコード上の「既存の取引先企業」フィールドで選択します。

2026年3月16日

営業ステージの進捗を視覚的に表示し、データの入力を促すための機能はどれか。

ビジネスプロセスフローは、ユーザーを一貫した営業プロセスに沿ってガイドするために使用されます。

2026年3月16日