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Salesforce認定 Financial Services Cloud Consultant

「Salesforce認定 Financial Services Cloud Consultant」の記事一覧

「個人の顧客」を「法人の代表者」としても扱いたい場合、FSCでのデータ整合性をどう保つか。

Account Contact Relationshipを使用し、一人の人物（Contact）を複数のAccount（個人と法人）に紐付けま…

2026年3月22日

「請求（Claim）」が発生した際、関連する「保険補償」の限度額を自動的にチェックする方法はどれか。

請求金額が補償限度額を超えていないかを、フローや入力規則を使用してリアルタイムで検証します。

2026年3月22日

CRM Analyticsのダッシュボードを特定のユーザーグループのみに公開するための設定はどれか。

Analyticsアプリ（Folder）単位での共有設定を行い、閲覧・編集権限を制御します。

2026年3月22日

紹介の「受諾」を行わないまま一定時間が経過したレコードを自動回収する仕組みはどれか。

未対応の紹介を定期的にチェックし、所有者をキューに戻す等のフローを構成します。

2026年3月22日

ローン申請時に必要な「給与明細」のアップロードを自動で督促する機能はどれか。

ドキュメントチェックリスト項目の未完了状態をトリガーに、自動メールを送信するフローを作成します。

2026年3月22日

「FlexCards」で、特定の条件（例：VIP顧客）の場合のみボタンを表示させる設定はどれか。

FlexCardのState（状態）プロパティにあるVisibility条件を使用して、動的な表示制御が可能です。

2026年3月22日

「クレジットカード」の有効期限切れを通知するために使用する標準オブジェクトの項目はどれか。

金融口座オブジェクトにカードの有効期限を保持する項目を作成（または標準を使用）して管理します。

2026年3月22日

アクションプランの「タスクの期限」を、トリガーとなったイベントの日付から相対的に設定することは可能か。

「基準日から何日後」という相対的な設定により、柔軟なスケジュール管理が可能です。

2026年3月22日

世帯のリレーションシップマップで「メンバーの並び順」を制御することは可能か。

リレーションシップのソート順序を指定する項目を利用して、表示順をカスタマイズできます。

2026年3月22日

「インタラクションサマリー」の特定の項目を監査人以外から隠すための設定はどれか。

項目レベルセキュリティ（FLS）を使用して、機密性の高い特定の項目へのアクセスを制御します。

2026年3月22日