HOME
Salesforce認定 Financial Services Cloud Consultant

「Salesforce認定 Financial Services Cloud Consultant」の記事一覧

インタラクションサマリーの「承認プロセス」を構築する主な目的はどれか。

上長やコンプライアンス担当者が内容を確認し、法令に抵触しないかを確認するために承認フローを用います。

2026年3月22日

FSCで「取引先責任者」を複数の世帯に関連付ける際、「プライマリ」フラグを複数設定できるか。

「プライマリグループ」フラグは、通常一人の人物に対して1つの主要な世帯にのみ設定します。

2026年3月22日

「住宅ローン申請」のフェーズ変更に伴い、特定のドキュメントを必須化する設定はどれか。

フェーズが「審査中」になる前に、特定のドキュメント項目が登録されているかを入力規則でチェックします。

2026年3月22日

CRM Analyticsで「ダッシュボードのフィルター状態」を保存して共有する機能はどれか。

ブックマーク機能を使用すると、特定のフィルタ条件を適用した状態のビューを保存し、素早くアクセスでき…

2026年3月22日

「OmniStudio Integration Procedure」で複数のAPIからデータを取得し、マージするコンポーネントはどれか。

List Action（またはList Merge）を使用して、異なるソースからのリストデータを統合できます。

2026年3月22日

紹介の「ソース」ごとの収益性を分析するために、紹介レコードと紐付けるべきオブジェクトはどれか。

紹介から変換された「商談」の完了金額を集計することで、ソース別の貢献度を可視化できます。

2026年3月22日

RBL（ロールアップ）の計算結果が最新でない場合、手動で再計算を実行する場所はどれか。

FSCの設定画面から、特定のロールアップルールの計算ジョブを手動で起動できます。

2026年3月22日

「外貨預金」の残高を円貨に換算して世帯集計に含めるために必要な機能はどれか。

Salesforceの高度なマルチ通貨（Dated Exchange Rates）を使用することで、正確な換算集計が可能です。

2026年3月22日

「インタラクションサマリー」に記載された機密情報が、グローバル検索の結果に表示されないようにするにはどうすればよいか。

オブジェクトの設定や項目のセキュリティ設定により、検索インデックスに含まれる内容を制御できます。

2026年3月22日

アクションプランの「テンプレート所有者」が退職した場合の推奨アクションはどれか。

テンプレートの管理を継続するため、アクティブなユーザーへ所有権を移譲します。

2026年3月22日