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Salesforce認定 Financial Services Cloud Consultant

「Salesforce認定 Financial Services Cloud Consultant」の記事一覧

Compliant Data Sharingを有効にしたオブジェクトで、レコードの「所有者」以外のアクセス権はどう決まるか。

参加者として明示的に登録されたユーザーやグループに、定義されたアクセス権が付与されます。

2026年3月22日

CRM Analyticsの「Wealth Advisor」ダッシュボードで、顧客の「離脱リスク」を特定する指標はどれか。

急激な残高減少や担当者との接触頻度の低下は、解約（Churn）の予兆として分析されます。

2026年3月22日

「特定の法人の役員」が同時に「別の法人の顧問」である場合、FSCでの表現方法はどれか。

一人の取引先責任者に対して、異なる取引先との関係（役割）を複数定義します。

2026年3月22日

紹介のステータスが「不適格（Disqualified）」になった際、その理由を必須入力させる方法はどれか。

ステータスが不適格に変更された際、理由項目が空であればエラーを出す入力規則を適用します。

2026年3月22日

ローン申請において「借入人の同意」を電子署名で取得する場合、FSCと連携する一般的なサービスはどれか。

DocuSignやAdobe SignなどのAppExchangeパートナー製品と連携して、法的有効性のある署名を取得します。

2026年3月22日

「自動引き落とし」の設定を管理するために、金融口座オブジェクトに追加すべき項目の種類はどれか。

引き落としの有無（Boolean）や次回予定日（Date）などの適切なデータ型の項目を追加します。

2026年3月22日

「OmniScript」の「Step」コンポーネントに「LWC」を埋め込むことは可能か。

OmniScriptは標準コンポーネントの他に、独自のビジネスロジックを持つLightning Web Componentを組み込め…

2026年3月22日

アクションプランのタスクを「特定のカレンダー」に自動で表示させることは可能か。

アクションプランにより作成されたタスクは標準のToDoとして扱われ、カレンダーに表示可能です。

2026年3月22日

「世帯の住所」を変更した際に、過去の住所を履歴として保持するための標準的な方法はどれか。

取引先オブジェクトの項目履歴管理または住所情報のスナップショット機能を使用します。

2026年3月22日

インタラクションサマリーの「承認プロセス」を構築する主な目的はどれか。

上長やコンプライアンス担当者が内容を確認し、法令に抵触しないかを確認するために承認フローを用います。

2026年3月22日