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Salesforce認定 Financial Services Cloud Consultant

「Salesforce認定 Financial Services Cloud Consultant」の記事一覧

FSCで「同居していない親族」を世帯リレーションシップマップに表示させる設定はどれか。

「世帯メンバー」ではなく「関連する取引先責任者」として登録することで、同居せずとも関係を表示できま…

2026年3月22日

「生命保険」の受取人が複数いる場合、それぞれの受取比率（%）を管理するオブジェクトはどれか。

参加者レコードに「役割＝受益者」および「配分比率」項目を持たせて管理します。

2026年3月22日

ローン申請における「与信審査結果」を格納するための推奨される場所はどれか。

ローン申請オブジェクトに審査ステータスやスコアを保持する項目を追加して管理します。

2026年3月22日

CRM Analyticsで「上位10名の優良顧客」を動的に表示する機能はどれか。

ウィジェットの設定で「Top 10」などの制限をかけることで、常に最新の優良顧客を表示できます。

2026年3月22日

「DataRaptor Turbo Extract」を使用する利点はどれか。

Turbo Extractは、単一オブジェクトの項目を非常に高速に取得することに特化しています。

2026年3月22日

紹介レコードの「所有者」を支店全体のキューに設定するメリットはどれか。

キュー（待ち行列）を使用することで、チーム内で効率的に業務を分担・受諾できます。

2026年3月22日

「子供名義の口座」を親の世帯ビューに表示させつつ、親が勝手に出金できないよう権限を分ける方法はどれか。

ロールで「閲覧のみ」の権限を親に付与し、操作権限は子供（または代理人）に限定します。

2026年3月22日

アクションプランのタスクに「依存関係（タスクAが終わるまでBを開始しない）」を設定できるか。

標準のアクションプラン機能では依存関係は設定できず、すべてのタスクが一斉に作成されます。

2026年3月22日

「RBL（ロールアップ）」の処理が失敗した際、原因を特定するために確認すべきログはどれか。

RBLはバックグラウンドのApexバッチジョブとして実行されるため、その実行ログを確認します。

2026年3月22日

「保険商品のカタログ」をFSCで管理する際に使用するオブジェクトはどれか。

標準の「商品」オブジェクトを使用して、保険の種類やプラン（カタログ）を定義します。

2026年3月22日