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Salesforce認定 Financial Services Cloud Consultant

「Salesforce認定 Financial Services Cloud Consultant」の記事一覧

「特定の組織（法人の顧客）」の正式名称と通称を使い分けるために適した管理方法はどれか。

Accountオブジェクトに通称（Trading Name等）を保持するカスタム項目を追加するのが最適です。

2026年3月22日

「損害保険」において、事故の発生から解決までの経過を記録するオブジェクトはどれか。

請求レコードに紐付いた活動（タスク、行動）やChatterを使用して進捗を記録します。

2026年3月22日

ローン申請者が「借換（Refinance）」を希望している場合、それを区別する項目はどれか。

「Loan Purpose」項目で「購入」か「借換」かを選択して管理します。

2026年3月22日

CRM Analyticsの「White Space分析」で特定できるものはどれか。

顧客の保有商品と推奨商品を比較し、未開拓（White Space）の提案機会を抽出します。

2026年3月22日

「OmniStudio」の「Calculation Procedure」を使用して、ローンの月々の返済額を算出することは可能か。

Calculation Procedure（またはExpression Set）を使用して、複雑な金融計算ロジックを実装できます。

2026年3月22日

紹介の変換時に「商談レコードタイプ」を指定する方法はどれか。

リードの変換設定や、変換プロセスをラップしたカスタムフローでレコードタイプを指定します。

2026年3月22日

「休眠口座」の基準を「1年以上取引なし」と定義した場合、どの項目を基準に判定すべきか。

金融口座取引レコードの最新の日付、または口座上の「最終取引日」項目を使用します。

2026年3月22日

アクションプランの「テンプレート」を更新した際、既に作成済みのプランに反映されるか。

既存のアクションプランは作成時点のテンプレートをコピーしているため、後からの変更は影響しません。

2026年3月22日

「世帯の合計残高」が特定の閾値を超えたときに、自動で顧客ランクを「ゴールド」にする方法はどれか。

RBLによって集計された金額項目をトリガーに、取引先のランク項目を更新するフローを作成します。

2026年3月22日

「インタラクションサマリー」を他のユーザーに「再共有（転送）」することを制限できるか。

共有設定において「再共有を許可しない」ように構成することで、情報の拡散を防止できます。

2026年3月22日