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Salesforce認定 Financial Services Cloud Consultant

「Salesforce認定 Financial Services Cloud Consultant」の記事一覧

「保険契約」の更新案内を自動送信する際、配信対象を特定するための条件はどれか。

保険契約の有効期限が一定期間内に迫っているレコードをフロー等で抽出して配信します。

2026年3月22日

「世帯（Household）」を別の「世帯」の親に設定する（大家族の管理など）ことは可能か。

取引先オブジェクトの標準の階層構造（Parent Account）を利用して、世帯間の階層を表現できます。

2026年3月22日

CRM Analyticsで「ポートフォリオのパフォーマンス」をベンチマークと比較するために必要なものはどれか。

S&P500などの市場指数（ベンチマーク）のデータをCRM Analyticsに取り込み、顧客データと結合させる必要が…

2026年3月22日

ローン申請において「頭金（Down Payment）」の出所を記録する項目はどれか。

資産（Asset）レコードにおいて、その資産が頭金として使用されるものかどうかを区分します。

2026年3月22日

外部パートナーが作成した紹介の「進捗状況」をパートナーに公開する方法はどれか。

Experience Cloudを活用し、パートナーが自分の作成した紹介のステータスをリアルタイムで見られるように…

2026年3月22日

「一任勘定（Discretionary Account）」かどうかを判別するフラグを置くべき場所はどれか。

個別の口座ごとの運用形態（一任か否か）を管理するため、金融口座オブジェクトに項目を置きます。

2026年3月22日

「OmniScript」の「Type Ahead Block」コンポーネントの主な用途はどれか。

ユーザーが文字を入力すると、候補を表示して入力を補助（住所検索や取引先検索など）します。

2026年3月22日

アクションプランの「期限」に、祝日を考慮したロジックを組み込むことは可能か。

組織のビジネスアワーや休日カレンダーと連動させることで、正確な期限設定が可能です。

2026年3月22日

「世帯内の全金融口座の数」をカウントするRBLルールの対象オブジェクトはどれか。

金融口座（Financial Account）をソースとして、世帯（Account）に件数をロールアップします。

2026年3月22日

「インタラクションサマリー」の特定のキーワードを自動的にマスキングする機能はあるか。

特定の文字列のマスキングや機密情報の自動検知には、Salesforce Shieldや外部ソリューションが必要です。

2026年3月22日