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Salesforce認定 Financial Services Cloud Consultant

「Salesforce認定 Financial Services Cloud Consultant」の記事一覧

2026年3月22日

2026年3月22日

CRM Analyticsの「Financial Services Analytics」アプリをアップグレードする際の注意点はどれか。

標準ダッシュボード等を直接カスタマイズしている場合、アプリの更新（再デプロイ）で上書きされる恐れが…

2026年3月22日

「紹介」を「金融相談（Case）」に直接変換することは標準機能で可能か。

FSCの標準プロセスでは、紹介は一度リードとして扱われ、その後取引先や商談等に変換されます。

2026年3月22日

ローン申請者の「クレジットスコア」が特定の数値を下回った際に警告を表示する機能はどれか。

Lightningページのコンポーネント表示条件を使用して、低スコアの場合のみ警告メッセージ（リッチテキスト…

2026年3月22日

「法人口座」に関連付けられた「権限保有者（Authorized Signatory）」を管理するオブジェクトはどれか。

金融口座ロール（Financial Account Role）で役割を「権限保有者」として定義します。

2026年3月22日

「OmniStudio Integration Procedure」を外部システムから呼び出すために使用するプロトコルはどれか。

Integration Procedureは外部からREST API（Apex RESTなど）を通じて呼び出すことが可能です。

2026年3月22日

「世帯の主連絡先（Primary Contact）」が変更された際、古い主連絡先のフラグを自動で外す方法はどれか。

新しい主連絡先が設定されたことをトリガーに、同一世帯内の他のメンバーのフラグをオフにするフローを作…

2026年3月22日

アクションプランの「タスク所有者」を、レコードの所有者に動的に変更する設定は可能か。

テンプレートの設定で「レコード所有者」をタスクの割り当て先として指定できます。

2026年3月22日

「Compliant Data Sharing」を利用して、ユーザーではなく「グループ」にアクセス権を付与できるか。

特定の公開グループに参加者ロールを割り当てることで、一括したアクセス制御が可能です。

2026年3月22日