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Salesforce認定 Financial Services Cloud Consultant

「Salesforce認定 Financial Services Cloud Consultant」の記事一覧

「インタラクション概要」をモバイルアプリ（Salesforce Mobile）から作成することは可能か。

FSCのインタラクションサマリーはモバイルでも最適化されており、外出先からの入力が可能です。

2026年3月22日

「家系図」のような複雑な血縁関係をFSCで表現するために使用されるコンポーネントはどれか。

ARC（Actionable Relationship Center）を使用すると、世帯を超えた複雑な関係もグラフ形式で表示できます…

2026年3月22日

CRM Analyticsで「未稼働顧客」を特定するためのフィルタ条件として適切なものはどれか。

一定期間、コンタクトや取引が発生していない顧客を「未稼働（Dormant）」と定義し、掘り起こしの対象にし…

2026年3月22日

「ローン申請者」が複数いる場合、一人の情報を更新した際に他者に通知を送るための設定はどれか。

申請者間での情報不整合を防ぐため、重要な変更時にはフロー等で関係者に通知を行います。

2026年3月22日

「Integration Procedure」を使用して外部の顧客情報を取得する際、タイムアウトを避けるための設定はどれか。

処理が重い場合は、Chainable（連鎖可能）設定を有効にして非同期で処理を分割実行します。

2026年3月22日

「紹介のダッシュボード」で、最も重要なKPIとして挙げられるのはどれか。

紹介が実際にどれだけビジネス（成約）に繋がったかを測る成約率が最も重要です。

2026年3月22日

「世帯の住所変更」を行った際、世帯員全員の住所を自動更新するための最適なツールはどれか。

親レコード（世帯）の変更を検知し、子レコード（メンバー）を一括更新するフローを作成します。

2026年3月22日

金融口座の「名義」が変更された際の履歴を追跡するために適した方法はどれか。

金融口座ロール（Financial Account Role）の作成・終了履歴を追跡することで、名義の変遷を把握できます。

2026年3月22日

アクションプランのタスクに「必須」の設定をした場合の動作はどれか。

必須タスクが未完了の状態では、アクションプラン全体のステータスを完了にすることができません。

2026年3月22日

「準拠データ共有」において、参加者に付与できるアクセスの種類はどれか。

必要に応じて、会議録の閲覧のみを許可するか、共同編集を許可するかを選択できます。

2026年3月22日