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Salesforce認定 Financial Services Cloud Consultant

「Salesforce認定 Financial Services Cloud Consultant」の記事一覧

FSCで「信託（Trust）」を管理する場合、どのレコードタイプを使用するのが一般的か。

信託は法的な実体を持つため、取引先（Account）のビジネスレコードタイプとして管理するのが一般的です。

2026年3月22日

「一括支払い」の保険料を複数の期間に分割して表示するための管理手法はどれか。

保険料スケジュール（Premium Schedule）機能等を使用して、支払計画を管理します。

2026年3月22日

CRM Analyticsの「Financial Services Analytics」で、前年比の資産成長率を表示するために必要なデータ期間はどれか。

成長率（YoY）を算出するためには、比較対象となる前年同時期の履歴データが不可欠です。

2026年3月22日

「紹介」を商談に変換する際、既存の「取引先」に紐付けることは可能か。

リードの変換プロセスと同様に、既存の取引先や取引先責任者を検索して紐付けることができます。

2026年3月22日

住宅ローン申請において、借入人が「自営業」の場合に追加で必要となる情報はどれか。

自営業者の場合はローン申請者収入において、事業収入としての詳細な裏付けデータが必要になります。

2026年3月22日

「デビットカード」の利用制限設定をFSC上で管理するために適したオブジェクトはどれか。

金融口座に関連付けられたカード情報を管理するカスタムまたは標準のカードオブジェクトを使用します。

2026年3月22日

「Decision Matrix」をOmniScript内で使用する主な目的はどれか。

Decision Matrix（決定マトリックス）を使用すると、複数の条件に基づく判断（例：手数料の算出）をテーブ…

2026年3月22日

世帯の「重要メンバー」として指定されたユーザーにのみ通知を送るフローを作成する際、参照する項目はどれか。

取引先責任者と取引先の関係にある「プライマリ」フラグを確認して通知先を特定します。

2026年3月22日

アクションプランテンプレートを「別の組織」に移行するために最適なツールはどれか。

テンプレート定義はメタデータとして扱えるため、変更セット等での移行が可能です。

2026年3月22日

「インタラクション」レコードと「インタラクションサマリー」レコードの主な違いはどれか。

「インタラクション」は対話のメタデータ（日時、場所）を保持し、「サマリー」はその詳細な内容やメモを…

2026年3月22日