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Salesforce認定 Financial Services Cloud Consultant

「Salesforce認定 Financial Services Cloud Consultant」の記事一覧

保険契約の「解約」処理を行う際、FSCで更新すべき最低限の項目はどれか。

保険契約のステータスを「解約」に変更し、有効期限（終了日）を記録することで履歴を残します。

2026年3月22日

外部システムからの大量の「取引明細」をFSCにインポートする際、エラー発生時のロールバックを制御する機能はどれか。

プラットフォームイベントやカスタムのApexエラーハンドリングを使用して、データ整合性を確保します。

2026年3月22日

個人の顧客が複数の「関係グループ（世帯等）」に属している場合、各グループでの役割を一元管理するオブジェクトはどれか。

Account Contact Relationshipオブジェクトを使用して、個人と複数のグループ間の役割を管理します。

2026年3月22日

FSCの住宅ローンデータモデルにおいて、1つの申請に複数の担保物件を紐付けることは可能か。

ローン申請（Residential Loan Application）に対して複数のローン申請資産を紐付けることができます。

2026年3月22日

紹介の「重複チェック」を強化するためにFSCで利用できる標準機能はどれか。

Salesforce標準の一致ルールと重複ルールを、紹介（リード）オブジェクトに適用して管理します。

2026年3月22日

OmniStudioの「DataRaptor Transform」が主に行う処理はどれか。

DataRaptor Transformは、ある形式のJSONを別の形式（UIやAPIが必要とする形式）に変換するために使用され…

2026年3月22日

金融口座の「残高履歴」を日次で保存し、推移グラフを作成するために最適なツールはどれか。

CRM Analyticsのトレンド（スナップショット）機能を使用すると、時系列の残高推移を効率的に可視化できま…

2026年3月22日

特定の「大口顧客」のみに特別なロールアップロジックを適用したい場合の最適な手法はどれか。

RBL構成の「条件」パラメータを使用して、特定のレコードタイプや属性を持つ顧客のみを対象にできます。

2026年3月22日

アクションプランで「ドキュメントの承認」ステップを組み込むために推奨される方法はどれか。

タスクの完了をトリガーとしてSalesforce標準の承認プロセスを起動するようフローを構成します。

2026年3月22日

Compliant Data Sharingを有効にした後、既存の共有ルールはどうなるか。

Compliant Data Sharingは標準の共有モデルを補完するものであり、既存のルールと共存します。

2026年3月22日