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Salesforce認定 Financial Services Cloud Consultant

「Salesforce認定 Financial Services Cloud Consultant」の記事一覧

「保険金支払い」が発生した際に、金融口座の残高を自動更新するために必要な実装はどれか。

請求（Claim）の承認後に、関連する金融口座の残高を更新する自動化ロジックを構築する必要があります。

2026年3月22日

FSCの「データモデルのカスタマイズ」において、標準の「世帯」レコードタイプ名を変更することは推奨されるか。

標準のレコードタイプ名やAPI名に依存するロジックがあるため、変更は慎重に行う必要があります。

2026年3月22日

ローン申請において「連帯保証人」を追加するために使用するオブジェクトはどれか。

主たる借入人とは別に、もう一人の「ローン申請者（Loan Applicant）」レコードを追加し、役割を定義しま…

2026年3月22日

CRM Analyticsの「Financial Services Analytics」アプリをインストールする際に必要な権限セットはどれか。

Analyticsアプリの設定とデプロイには、専用の管理者権限セットが必要です。

2026年3月22日

「FlexCards」を使用して顧客の保有商品を視覚化する際のデータソースとして一般的なものはどれか。

OmniStudioのIntegration Procedureを使用すると、複数のソースからデータを取得しFlexCardsに渡せます。

2026年3月22日

紹介の「割り当てルール」を使用して、特定の支店に自動配分する基準として適切なのはどれか。

顧客の居住地域（郵便番号）に基づき、最寄りの支店や担当者に自動割り当てを行うのが一般的です。

2026年3月22日

RBL（ロールアップ）のパフォーマンスを最適化するために推奨される設定はどれか。

差分（Delta）処理を有効にすることで、変更があったレコードのみを計算対象とし負荷を軽減できます。

2026年3月22日

複数の顧客が「共同所有」している金融口座の残高を、各顧客の個人ビューに表示させる機能はどれか。

金融口座ロールに顧客が紐付いていれば、関連リストからその口座情報を参照できます。

2026年3月22日

インタラクションサマリーの履歴管理において、過去のバージョンを保持することは可能か。

標準の項目履歴管理を有効にすることで、重要な項目の変更履歴を追跡できます。

2026年3月22日

アクションプランテンプレートを「無効化」した場合、既存のアクションプランはどうなるか。

テンプレートの無効化は新規作成を制限するものであり、作成済みのインスタンスには影響しません。

2026年3月22日