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Salesforce認定 Financial Services Cloud Consultant

「Salesforce認定 Financial Services Cloud Consultant」の記事一覧

「補償（Coverage）」レベルでの免責金額（Deductible）を記録する場所はどれか。

個別の補償内容ごとに異なる免責金額を設定するため、保険補償オブジェクトに保持します。

2026年3月22日

FSCで「信頼できる個人（Trustee）」を世帯に関連付ける最適な方法はどれか。

既存の取引先責任者と世帯（取引先）の関係において、役割を「受託者」として定義します。

2026年3月22日

外部の信用情報機関からスコアを自動取得し、FSCの項目を更新する最適なタイミングはどれか。

ローン申請が作成されたタイミングでフローやApexを介してAPI連携を行うのが一般的です。

2026年3月22日

「紹介」を外部の金融アドバイザーと共有する際、データの可視性を制御するために使用するのはどれか。

Experience Cloud（旧コミュニティ）の共有セットを使用して、関連するレコードへのアクセスを許可します。

2026年3月22日

ローン申請プロセスの各ステップ（提出、審査、承認など）を可視化するツールはどれか。

パス（Path）コンポーネントを使用することで、申請の現在のフェーズと各段階のガイドを表示できます。

2026年3月22日

口座の「共同所有者」が世帯集計に含まれないようにする設定はどれか。

金融口座ロールの設定で、集計に含めるかどうかを制御するフラグをオフにします。

2026年3月22日

顧客がポータルからセルフサービスで住所変更を行う際、バックエンドで動作するツールはどれか。

Flow（特に画面フロー）は、ユーザーの入力を受け取りデータを更新する一連の処理を自動化します。

2026年3月22日

アクションプランテンプレートにおいて「営業日のみをカウント」する期限設定は可能か。

Salesforceの標準の休日設定に基づき、タスクの期日を営業日ベースで計算できます。

2026年3月22日

「ロールアップによる集計（RBL）」ルールを独自に作成するために必要なコンポーネントはどれか。

FSCの設定メニューにあるRBL構成を使用して、集計ロジックをカスタマイズします。

2026年3月22日

「保険契約」と「金融口座」の間の関連性はどのように定義されるか。

必要に応じて保険契約から金融口座を参照するカスタムリレーションを構築し、支払口座を特定します。

2026年3月22日