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Salesforce認定 Financial Services Cloud Consultant

「Salesforce認定 Financial Services Cloud Consultant」の記事一覧

金融規制当局へのレポート作成時に、インタラクションサマリーから抽出が必要な情報はどれか。

いつ、誰が、どのような助言を行ったかの記録がコンプライアンス上の監査対象となります。

2026年3月22日

FSCにおける「法人リレーションシップ」の多対多の関係を管理するためのオブジェクトはどれか。

取引先責任者と取引先の関係（Account Contact Relationship）は、一人が複数の組織に属する状態を管理し…

2026年3月22日

ローン申請者が所有する「不動産」以外の資産（預金、株など）を記録する場所はどれか。

ローン申請者資産（Loan Application Asset）に預金や有価証券などの流動資産を記録します。

2026年3月22日

CRM Analyticsの「Churn Prediction」レシピが参照する主なデータはどれか。

活動の減少や残高の低下は、顧客の解約リスクを示す重要な予測指標となります。

2026年3月22日

「OmniScript」を使用して住所変更プロセスを構築する利点はどれか。

OmniScriptを使用すると、複雑な入力プロセスをユーザーフレンドリーなステップ形式で作成できます。

2026年3月22日

紹介のソース（広告、知人など）を分析するために使用する項目はどれか。

標準のリードソース（Lead Source）項目を転用または拡張して紹介の経路を管理します。

2026年3月22日

「世帯」オブジェクトをカスタマイズして、特定の世帯属性（例：富裕層ランク）を追加する場所はどれか。

世帯は取引先（Account）レコードであるため、取引先オブジェクトにカスタム項目を追加します。

2026年3月22日

金融口座のステータス（有効、解約済みなど）を管理する標準的な項目はどれか。

ステータス（Status）項目を使用して、口座の現在の利用状況を追跡します。

2026年3月22日

アクションプランの「UI編集」を無効にする設定はどれか。

テンプレートで「編集不可」の設定を有効にすることで、展開後のタスク変更を制限できます。

2026年3月22日

保険金請求（Claim）において、損害の種類（火災、盗難など）を記録する項目はどれか。

請求原因（Claim Reason）項目を使用して、事故や損害の詳細な理由を分類します。

2026年3月22日