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Salesforce認定 Financial Services Cloud Consultant

「Salesforce認定 Financial Services Cloud Consultant」の記事一覧

FSCでビジネス（法人）顧客と個人顧客を区別するために使用されるのはどれか。

取引先（Account）オブジェクトのレコードタイプを使い分けることで管理を実現します。

2026年3月22日

オムニチャネルを使用して金融相談のケースを適切な担当者に割り当てる際、最も重視される基準はどれか。

オムニチャネルは担当者のスキルセットと現在の業務負荷（キャパシティ）に基づき割り当てを行います。

2026年3月22日

保険金の支払い請求を管理するための中心的なオブジェクトはどれか。

請求（Claim）オブジェクトを使用して、事故受付から支払いまでのプロセスを追跡します。

2026年3月22日

世帯のリレーションシップマップにおいて、外部組織（税理士事務所など）との関係を示す分類はどれか。

関連先（Related Accounts/Contacts）として外部の専門家や組織を定義できます。

2026年3月22日

ライフイベントコンポーネントで独自のイベント（例：ペットの購入）を追加する方法はどれか。

「個人ライフイベントタイプ」または「ビジネスイベントタイプ」の選択リスト値を編集します。

2026年3月22日

CRM Analyticsの「Financial Services Net Worth」ダッシュボードで分析不可能なものはどれか。

Net Worthダッシュボードは顧客の財務状況に特化しており、HR関連の指標は含まれません。

2026年3月22日

住宅ローンの事前承認プロセスを開始するために最低限必要なオブジェクトはどれか。

住宅ローン申請（Residential Loan Application）オブジェクトがプロセス全体の中心となります。

2026年3月22日

個人の顧客を「個人取引先」ではなく「取引先責任者」として管理する古いモデルを何と呼ぶか。

FSC以前のSalesforceでは、ダミーの取引先に多数の責任者を紐付ける「バケットモデル」が使われていました…

2026年3月22日

特定のインタラクションサマリーへのアクセスを特定のユーザーに許可する役割を何と呼ぶか。

準拠データ共有では「参加者ロール」を介してアクセス権を付与します。

2026年3月22日

紹介スコアリングを有効にするために必要な設定はどれか。

Einsteinリードスコアリングの仕組みを活用して、紹介の優先順位をAIで判断できます。

2026年3月22日