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Salesforce認定 Financial Services Cloud Consultant

「Salesforce認定 Financial Services Cloud Consultant」の記事一覧

自動車保険の契約において、車両情報を保持するために使用されるオブジェクトはどれか。

保険契約資産（Insurance Policy Asset）に車両や建物などの具体的な保険対象物を登録します。

2026年3月22日

アクションプランテンプレートで定義できない要素はどれか。

アクションプランは主にタスクとドキュメント収集を自動化するものであり、所有権変更は含みません。

2026年3月22日

外部システムからリアルタイムで残高を取得し、FSC上に保存せずに表示する手法はどれか。

Salesforce Connectを使用すると、外部データを仮想オブジェクトとしてFSC内で参照できます。

2026年3月22日

レガシーシステムからFSCへ金融口座データを移行する際、最初に作成すべきレコードはどれか。

親となる取引先（顧客）が作成されていないと、金融口座を紐付けることができません。

2026年3月22日

複数の金融口座をグループ化して表示するための機能はどれか。

金融口座の「グルーピング」設定により、顧客詳細画面での表示構成をカスタマイズできます。

2026年3月22日

住宅ローン申請において、担保となる物件情報を管理するオブジェクトはどれか。

ローン申請資産（Loan Application Asset）オブジェクトに不動産などの担保情報を記録します。

2026年3月22日

金融機関の窓口担当者が顧客の全方位ビューを確認するために最適なコンポーネントはどれか。

統合型金融サービスコンソールは顧客情報、世帯、金融口座を一画面で提供します。

2026年3月22日

インタラクションサマリーを共有する際に、機密情報を保護するために利用する機能はどれか。

準拠データ共有（Compliant Data Sharing）は機密性の高い会議録へのアクセスを細かく制御します。

2026年3月22日

複数の世帯にまたがる顧客の役割（例：実家の世帯員かつ自身の世帯主）を管理する機能はどれか。

相互関係（Reciprocal Relationships）を使用することで、双方向の関係性を正確に定義できます。

2026年3月22日

外部パートナーからの紹介を管理するために最も適切なライセンスはどれか。

Financial Services Cloud Communityライセンスはパートナーとの紹介連携機能を含んでいます。

2026年3月22日