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Salesforce認定 Financial Services Cloud Consultant

「Salesforce認定 Financial Services Cloud Consultant」の記事一覧

契約に基づき支払われる可能性のある最大金額を定義するオブジェクトはどれか。

保険補償（Insurance Policy Coverage）オブジェクトは具体的な補償内容と限度額を定義します。

2026年3月22日

FSCで「関係グループ」を表現する際に使用される標準オブジェクトはどれか。

FSCではAccountオブジェクトのレコードタイプとして「Household」や「Group」を定義します。

2026年3月22日

CRM Analytics for Financial ServicesでWealth Management用ダッシュボードが提供する指標はどれか。

Wealth ManagementダッシュボードはAUM（運用資産残高）や顧客セグメントの分析に重点を置いています。

2026年3月22日

金融口座取引（Financial Account Transaction）が記録する主な内容はどれか。

金融口座取引オブジェクトは各口座で発生した個別の取引明細を保持します。

2026年3月22日

アクションプランを特定のレコードに適用する際に必要なものはどれか。

あらかじめ定義されたアクションプランテンプレートを選択することでタスクが展開されます。

2026年3月22日

顧客から提出された証明書類をチェックリスト形式で管理する機能はどれか。

ドキュメントチェックリスト項目は必要な書類の収集状況を追跡するために使用されます。

2026年3月22日

FSCの住宅ローン機能で、借入希望者の収入情報を記録する場所はどれか。

ローン申請者収入オブジェクトは借入人の給与やその他の収入源を詳細に保持します。

2026年3月22日

担当者が利益相反を避けるために情報を遮断する仕組みを何と呼ぶか。

情報の障壁（Information Barriers）を設定することで、特定のグループ間でのデータ共有を制限できます。

2026年3月22日

住所変更などの定型的な顧客要求を効率化するために提供されるツールはどれか。

サービスプロセス構成ツールを使用すると、ガイド付きのワークフローを迅速にデプロイできます。

2026年3月22日

保険契約において被保険者や受益者を管理するために使用されるオブジェクトはどれか。

保険契約参加者オブジェクトを使用して契約に関連する複数の人物の役割を特定します。

2026年3月22日