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Salesforce認定 Sales Cloud Consultant

「Salesforce認定 Sales Cloud Consultant」の記事一覧

リードの変換時に、商談の作成をデフォルトでスキップ（作成しない）するように設定できるか。

変換画面の「変換時に商談を作成しない」チェックボックスをデフォルトでオンにする設定がある。

2026年3月22日

ある商品の販売を終了したいが、過去の商談データは保持したい。最適な方法はどれか。

商品の「有効」フラグをオフにすると、新規商談には追加できなくなるが、既存データは維持される。

2026年3月22日

「個人取引先」を有効化するための必須条件はどれか。

個人取引先有効化には、取引先責任者の共有設定を親レコード連動にする必要がある。

2026年3月22日

商談の「主キャンペーンソース」が自動設定されるための条件はどれか。

変換前に連絡先が参加していた直近のキャンペーンが自動的に主ソースに選ばれる。

2026年3月22日

ユーザーが商談ページを開いたとき、特定の条件に基づいてガイダンスを表示する機能はどれか。

パス（Path）機能を使用すると、フェーズごとの成功のガイドやヒントを表示できる。

2026年3月22日

レポートの実行結果を、特定の時間に特定のユーザーへメールで送信する機能はどれか。

レポート登録機能により、条件やスケジュールに基づいて自動的にメール送信ができる。

2026年3月22日

売上予測グリッドに「商談フェーズ」そのものを列として表示することは可能か。

売上予測は通常「予測分類」に基づいて集計され、フェーズごとの列表示は標準では行わない。

2026年3月22日

見積（Quotes）機能を使用している際、見積の金額を商談に反映させる操作を何と呼ぶか。

「同期開始」ボタンを押すことで、見積の行項目と商談の商品が一致するように同期される。

2026年3月22日

売上予測分類「コミット」に含まれる商談の一般的な確度の範囲はどれか。

コミットは、売上予測担当者が今期中に受注できると強い確信を持っている案件を指す。

2026年3月22日

親取引先を削除した場合、関連する商談のアクセス権はどうなるか。

取引先を削除すると、その取引先に関連する商談や連絡先も連鎖的に削除される。

2026年3月22日