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銀行業務検定投資信託 2級

「銀行業務検定投資信託 2級」の記事一覧

遺留分侵害額請求権を行使できる相続人は誰か。

兄弟姉妹には遺留分がなく、配偶者、子（代襲相続人含む）、直系尊属のみが遺留分を有する。

2026年5月27日

国外で設定された外国投資信託（公募）の分配金に対する課税方法は、国内公募投信と同じか。

公募の外国投資信託であれば、国内公募投信と同様に扱われ、特定口座での受入や損益通算も可能である。

2026年5月27日

オプション取引の「デルタ（Delta）」が示す意味はどれか。

デルタは、原資産価格が1単位変動したときに、プレミアム（オプション価格）がどれだけ変動するかを示す感…

2026年5月27日

債券ポートフォリオの「ダンベル型（バーベル型）」構成が、「ブレット型（中期集中）」より有利になるのはどのような金利変動の時か。

中期債の金利が相対的に上昇（価格下落）し、短期・長期が安定または低下する場合、中期債を持たないダン…

2026年5月27日

投資信託の「信託終了（償還）」において、投資家の意向を確認する必要がないケースはどれか。

あらかじめ定められた信託期間の満了による償還は、当初の契約通りであるため、改めて投資家の意向確認（…

2026年5月27日

債券市場における「レポ取引（現金担保付債券貸借取引）」の実質的な経済効果は何か。

債券を担保に現金を借りる（あるいは現金を担保に債券を借りる）取引であり、実質的には短期金融市場での…

2026年5月27日

金融商品取引業者等は、顧客から注文を受けた場合、いつ「契約締結時交付書面」を交付しなければならないか。

法令上、契約が成立したときは、遅滞なく書面を作成し交付しなければならないと定められている。

2026年5月27日

景気動向指数の「遅行指数」に採用されている指標はどれか。

法人企業倒産件数は、景気が悪化した後に資金繰りが厳しくなって倒産が増えるため、遅行指数に分類される…

2026年5月27日

「シャープレシオ」の限界として、どのようなポートフォリオの評価には不向きとされるか。

シャープレシオは正規分布を前提とするため、オプションを含むファンドなど、リターン分布が歪んでいる場…

2026年5月27日

法人が受け取る公募株式投資信託（株式比率25%超）の分配金について、「受取配当等の益金不算入制度」の適用はあるか。

株式組入比率が25%超の公募株式投信の分配金は、その株式部分に相当する一定割合（現在は原則20%や40%等）…

2026年5月27日