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Lv008

「Lv008」の記事一覧

商談の「フェーズ」と「予測分類」のマッピングを変更できる場所はどこか。

各フェーズの値を選択する設定画面で、対応する予測分類（パイプライン、最善の予測など）を指定する。

2026年3月22日

取引先チームのメンバーに対して、商談へのアクセス権を個別に付与することは可能か。

取引先チームの設定では、関連する商談やケースに対するアクセスレベルをメンバーごとに指定できる。

2026年3月22日

商談の成立率（受注率）を算出するために、レポート内で作成すべきものはどれか。

レポート内の集計項目を使用し、「成立数 / 総数」のような計算を動的に行える。

2026年3月22日

商談に商品を追加した際、商談の「金額」項目が編集不可（グレーアウト）になる理由はどれか。

商談商品（行項目）が存在する場合、商談の金額はその合計値と同期するため直接編集できない。

2026年3月22日

キャンペーンメンバーの「ステータス」値をカスタマイズするために必要な操作はどれか。

キャンペーンごとに、送付済み、回答済みなどの状況値をカスタマイズできる。

2026年3月22日

変換済みのリードを検索結果に表示させたり、レポートで詳細を確認したりするための権限はどれか。

この権限を持つユーザーのみが、通常は非表示となる変換済みリードのデータにアクセスできる。

2026年3月22日

商談が「最終交渉」フェーズに移動した際、法務部門にメール通知を飛ばす最も簡便な方法はどれか。

特定の条件を満たした際のアクション（メール送信）は、フローで容易に設定可能である。

2026年3月22日

売上予測において、商談の完了予定日が会計年度をまたいで変更された場合、予測値はどう変化するか。

売上予測は商談の完了予定日に基づいて期間集計されるため、日付変更に伴い移動する。

2026年3月22日

複数の商談を一括で更新し、完了予定日を一律で翌月末に変更するために適したツールはどれか。

大量のレコードに対して特定の項目を正確に一括更新するにはData Loaderが最適である。

2026年3月22日

取引先の重複レコードを統合する際、主レコードではないレコードに関連付いている活動はどうなるか。

レコードの統合時、関連する活動、商談などはすべて主レコードに紐付け直される。

2026年3月22日