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Lv008

「Lv008」の記事一覧

顧客がフォームを入力した際、自動的にサンキューメールを送る設定はどれか。

カスタマージャーニー内で「フォーム送信」イベントをトリガーにメール送信アクションを配置します。

2026年3月16日

「プレミアムサポート」プランの顧客からの電話を、常にベテラン担当者に繋ぐための設定はどれか。

スキルベースルーティングを使用すると、顧客の属性や必要スキルに応じた最適な担当者を自動選定します。

2026年3月16日

Excelで作成したグラフをDynamics 365のダッシュボードに直接埋め込むために使用するのはどれか。

Power BIを経由してExcelのグラフをダッシュボードに表示させるのが最も一般的で強力な方法です。

2026年3月16日

営業案件のステージごとに必要な活動が完了しているかを確認するチェックリスト機能はどれか。

ビジネスプロセスフローの各ステージにあるステップをチェックリストとして活用し、標準化を図ります。

2026年3月16日

Dynamics 365のデータを変更した際、その履歴をフィールド単位で記録する機能はどれか。

監査（オーディット）機能を有効にすると、いつ、誰が、どの値を変更したかを記録できます。

2026年3月16日

サービス拠点の位置情報と技術者の移動時間を考慮してルートを最適化する機能はどれか。

Resource Scheduling Optimization (RSO) は自動で効率的なルートとスケジュールを算出します。

2026年3月16日

見積書（Quote）から受注した際、次に作成される標準的なレコードはどれか。

見積が承諾されると、その内容に基づいて「注文（Order）」レコードが作成されます。

2026年3月16日

案件（Case）の優先度を決定するために使用される標準のフィールドはどれか。

「優先度」フィールド（高、中、低など）を使用して、対応の順序付けを行います。

2026年3月16日

Dynamics 365における「ビジネスアプリケーション」の定義として正しいものはどれか。

セールス、サービス、マーケティングなどの特定の業務（LOB）を支援するソフトウェアの総称です。

2026年3月16日

Power Platformの環境内でDynamics 365アプリをインストールする際に使用する場所はどれか。

Microsoft AppSourceから、Dynamics 365の各種アプリやアドオンを選択して導入します。

2026年3月16日