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Lv011

「Lv011」の記事一覧

データクリーニングのため、重複する取引先責任者を自動的にマージするツールの名前はどれか。

一致ルールで重複を検知し、重複ルールで報告やブロック、マージの判断を行う。

2026年3月22日

商談のフェーズごとに表示する「ガイダンス」の内容を多言語化するために使用する機能はどれか。

パスのガイダンスや項目の表示名は、翻訳ワークベンチを通じて各言語に対応できる。

2026年3月22日

商談チームの「デフォルトチーム」を設定する際、どこから設定を行うか。

各ユーザーは自分の詳細設定から、頻繁に協力するメンバーをデフォルトチームとして登録できる。

2026年3月22日

キャンペーンの影響度（Campaign Influence）を、カスタムの配分ロジックで行いたい場合に作成すべきものはどれか。

カスタマイズされた配分（例：特定の役割の貢献度を高くするなど）にはカスタムモデルが必要である。

2026年3月22日

商談商品の特定の項目が変更された際、商談のカスタム項目にその値を反映させる最適な方法はどれか。

商談商品（子）から商談（親）へのデータの反映や更新には、フローの使用が適している。

2026年3月22日

複数のダッシュボードコンポーネントのデータを、一括して「地域」ごとに絞り込みたい場合に使う機能はどれか。

ダッシュボードフィルタを追加することで、閲覧者が動的に表示データを絞り込める。

2026年3月22日

取引先の階層構造において、親取引先の「所有者」と子取引先の「所有者」が異なる場合、共有権限はどうなるか。

取引先階層は視覚的な親子関係を定義するものであり、レコードの所有権や共有権限を直接変更しない。

2026年3月22日

売上予測の「ファミリー」集計を使用する際、基準となるオブジェクトの項目はどれか。

商品ファミリーごとに売上予測を分割して集計することが可能である。

2026年3月22日

商談のフェーズ履歴を分析し、特定の期間内にフェーズが後退したレコードを特定する方法はどれか。

商談履歴レポートでは、フェーズの「元の値」と「新しい値」を比較して分析できる。

2026年3月22日

リードの「不適格」理由を必須入力にする際、リード変換時にはこのルールをどう扱うべきか。

変換時は「IsConverted」がTrueになるため、変換プロセスを妨げない入力規則の設計が必要である。

2026年3月22日