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Lv013

「Lv013」の記事一覧

ローン申請者が「複数の雇用先」を持つ場合、FSCでどのように管理すべきか。

1人の申請者に対して複数の雇用履歴レコードを作成し、合計収入を算出します。

2026年3月22日

CRM Analyticsで「顧客満足度（CSAT）」と「資産残高」の相関を分析する利点はどれか。

満足度が低く資産額が大きい顧客を特定することで、優先的なフォローアップが可能になります。

2026年3月22日

「OmniScript」で入力されたデータをSalesforceの複数のオブジェクトへ一度に保存するコンポーネントはどれか。

DataRaptor Loadを使用して、複数の関連するオブジェクトへのデータの書き込み（マッピング）を行います。

2026年3月22日

紹介レコードの「ステータス」が「クローズ」になった際、紹介者にポイントを付与するカスタマイズに最適なのはどれか。

ステータス変更を検知してポイント加算ロジックを実行するフローを作成します。

2026年3月22日

「定期預金」の満期日が近づいた際に、担当者に自動でタスクを作成するツールはどれか。

満期日の数日前をトリガーとするスケジュール済みフローを使用して、リマインドタスクを作成します。

2026年3月22日

アクションプランの「カテゴリ」を使用してレポートをグループ化する利点はどれか。

「オンボーディング」「定期レビュー」などのカテゴリごとにプランの消化状況を比較分析できます。

2026年3月22日

「世帯の資産合計」を算出する際、負債（ローン残高）を差し引くロジックはどこで設定するか。

RBL構成で金融口座のタイプ（資産か負債か）に応じた演算を指定し、純資産を算出します。

2026年3月22日

保険金請求（Claim）の審査プロセスにおいて、外部の鑑定人にのみアクセスを許可する方法はどれか。

Experience Cloudと共有ルールを組み合わせて、特定の請求レコードのみを外部鑑定人に公開します。

2026年3月22日

「インタラクション概要」をモバイルアプリ（Salesforce Mobile）から作成することは可能か。

FSCのインタラクションサマリーはモバイルでも最適化されており、外出先からの入力が可能です。

2026年3月22日

「家系図」のような複雑な血縁関係をFSCで表現するために使用されるコンポーネントはどれか。

ARC（Actionable Relationship Center）を使用すると、世帯を超えた複雑な関係もグラフ形式で表示できます…

2026年3月22日