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Lv013

「Lv013」の記事一覧

見積書で「価格のロック」が有効な間、製品の「単価」を直接手入力で修正することは可能か。

価格がロックされていると、価格表からの同期が優先され、個別の単価修正は読み取り専用となります。

2026年3月16日

「リレーションシップインサイト」のカードを表示する場所はどこか。

重要なリマインダーやインサイトは「アシスタント」ペインにカード形式で表示されます。

2026年3月16日

売上予測の「マネージャー階層」において、部下がいないユーザーはどのように表示されるか。

階層構造において、配下にユーザーを持たない場合はリーフ（葉）ノードとして集計対象に含まれます。

2026年3月16日

「価格表」に設定されている「通貨」を、その価格表に品目が1つ以上存在するときに変更することは可能か。

価格表に品目（Price List Item）が登録されている場合、不整合を防ぐため通貨の変更は制限されます。

2026年3月16日

「グラフ」を作成する際、横軸（カテゴリ軸）に「日付」フィールドを指定した場合に自動で行われる処理はどれか。

日付フィールドを軸にすると、年、四半期、月などの期間単位で自動的にデータがまとめられます。

2026年3月16日

セキュリティロールにおいて、「追加（Append）」と「追加先（Append To）」の違いを正しく説明しているのはどれか。

「追加」は他のレコードに自分を紐付ける権限、「追加先」は自分のレコードに他を紐付けさせる権限です。

2026年3月16日

ビジネスルールで「フィールドの値を設定」アクションを使用する際、別のフィールドの値をコピーすることは可能か。

ビジネスルールでは、あるフィールドの値を別のフィールドの値と同じにするように設定することが可能です。

2026年3月16日

「製品」のプロパティを編集するために、製品をどの状態にする必要があるか。

アクティブな製品のプロパティを修正するには、一度「改訂」ボタンを押してステータスを「改訂中」にする…

2026年3月16日

営業案件の「主要な担当者」フィールドに設定できるエンティティはどれか。

営業案件における主な窓口となる人物として、取引先担当者レコードを紐付けます。

2026年3月16日

リードを「失注」として閉じる際、再度そのリードを「アクティブ」に戻すことは可能か。

失注したリードは「リードの再有効化」ボタンを押すことで、再度編集可能なアクティブ状態に戻せます。

2026年3月16日