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Lv014

「Lv014」の記事一覧

営業の「パイプライン」管理において、各ステージの合計金額を集計して表示するコンポーネントはどれか。

ファンネルチャートは、営業プロセスの進捗状況と各段階の商談規模を視覚化するのに一般的です。

2026年3月16日

案件の「割り当て（Assign）」機能を使用した際に起こる変化はどれか。

割り当てを行うと、そのレコードの担当（所有者）が別のユーザーやチームに変更されます。

2026年3月16日

複数のアプリ（Sales, Marketing等）を跨いで同じ顧客データが見られるのはなぜか。

すべてのDynamics 365アプリが共通のDataverseデータベースを基盤としているため、データが統合されます。

2026年3月16日

「リソースの予約（Resource Booking）」の状態に含まれないものはどれか。

出荷済みは配送のステータスであり、リソース（人・設備）の予約状態には含まれません。

2026年3月16日

Dataverseでレコードを削除した際、関連する子レコードも自動で削除する設定はどれか。

リレーションシップの動作設定で「カスケード削除」を選択すると、親の削除に連動して子が削除されます。

2026年3月16日

サポート案件の「解決」ダイアログで入力する標準的な項目はどれか。

案件を閉じる際、どのように解決したかの概要と、実際に費やした活動時間の合計を記録します。

2026年3月16日

セグメントの「プレビュー」機能で確認できることはどれか。

プレビューを実行することで、設定したクエリによって誰が抽出されるかを事前に確認できます。

2026年3月16日

Dynamics 365 Salesで「競合他社」レコードを関連付けることができるエンティティはどれか。

商談レコードに対して、どの競合他社と案件を競っているかを紐付けることができます。

2026年3月16日

特定のフィールドの値を「読み取り専用」にするために使用する最も簡単な機能はどれか。

ビジネスルールを使用すると、ノーコードで特定の条件時にフィールドをロック（編集不可）に設定できます。

2026年3月16日

Dynamics 365 Customer Insights – Journeysの「リアルタイム」機能のターゲットはどれか。

現在はB2C（消費者向け）だけでなく、B2B（企業間）マーケティングにもリアルタイム機能が推奨されていま…

2026年3月16日