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Lv015

「Lv015」の記事一覧

ダッシュボードのコンポーネントをクリックした際、特定の外部URL（自社サイト等）に遷移させる設定はどれか。

ダッシュボードコンポーネントの設定で、クリック時の遷移先を「カスタムURL」に指定できる。

2026年3月22日

商談の「確度」項目に、0%から100%以外の数値が入らないようにする設定はどれか。

確度項目は標準で0〜100の範囲しか受け付けない数値（パーセント）項目である。

2026年3月22日

売上予測の「テリトリー階層」は、どの階層構造と密接に関連しているか。

テリトリー売上予測は、テリトリー管理機能で定義された階層に従って集計される。

2026年3月22日

キャンペーンの「レスポンス率」を向上させるために、送信メールの未開封者に再度アプローチするリストを作る機能はどれか。

レポートで「ステータス = 未送信/未開封」などで絞り込み、キャンペーンメンバーを管理する。

2026年3月22日

商談に登録された商品の価格が、後から価格表で変更された。商談側の価格を最新に更新する方法はどれか。

標準機能では既存の商談商品の単価は保護されるため、再追加するかフロー等での更新が必要。

2026年3月22日

新しいSales Cloudの機能をSandboxでテストした後、本番環境へデプロイせずに設定を反映させる方法はどれか。

小規模な変更やデプロイツールを使わない場合は、本番環境で直接（または手動で）同じ設定を行う。

2026年3月22日

取引先の「年間売上」項目が1億円以上のレコードのみを、特定の営業グループに共有する機能はどれか。

項目の値を条件（基準）として、特定の公開グループやロールにアクセス権を付与できる。

2026年3月22日

商談のフェーズが進むごとに、入力が必要な項目が増えていくように制御する機能はどれか。

動的フォーム（Dynamic Forms）を使用すると、特定のフェーズの時だけ項目を表示・必須化できる。

2026年3月22日

リードの割り当てルールを適用する際、手動でリードを作成する場合にルールを動かすにはどうすればよいか。

手動作成画面の下部にあるチェックボックスをオンにすることで、ルールが適用される。

2026年3月22日

レポートの「集計項目」において、分母がゼロの場合にエラーを回避するために使用する関数はどれか。

IF関数を使用して、分母が0でないことを確認してから除算を行うロジックを組む。

2026年3月22日