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Lv018

「Lv018」の記事一覧

レポートで特定の「数値範囲」に応じて背景色を変える（例：0-50は赤、51-100は緑）機能はどれか。

条件付き書式（条件付き強調表示）を使用すると、数値に基づいた色の塗り分けが可能である。

2026年3月22日

取引先の「共有設定」を「非公開」にした場合、その取引先の下にある「商談」へのアクセス権はどうなるか。

取引先が非公開の場合、その子レコードである商談へのアクセスも制限される（親レコード連動）。

2026年3月22日

商談の「フェーズ」を飛ばして「成立」に変更することを禁止する設定はどれか。

ISCHANGEDとPRIORVALUEを組み合わせた入力規則により、順序を守らないフェーズ変更を制限できる。

2026年3月22日

Lightning Experienceにおいて、レコード詳細ページに「Twitter（X）」のコンポーネントを追加するために必要なものはどれか。

Lightningアプリケーションビルダーには、標準でTwitterコンポーネント（現在は一部制限あり）が用意され…

2026年3月22日

1つの商品を「法人向け価格表」と「個人向け価格表」の両方に登録し、それぞれ異なる通貨（円とドル）を設定することは可能か。

価格表エントリは、価格表×商品×通貨の組み合わせで個別に作成できる。

2026年3月22日

ダッシュボードの更新を特定のユーザーにのみメールで通知するようにスケジュールする機能はどれか。

ダッシュボードの登録機能を使用すると、更新後の結果を特定の宛先に送信できる。

2026年3月22日

キャンペーン階層において、親キャンペーンの「合計予算」を表示するために必要な設定はどれか。

キャンペーンには「階層内の合計予算」などの標準的な積み上げ集計項目が用意されている。

2026年3月22日

リードが変換される際に、特定のカスタム項目がマッピングされていない場合に警告を出す機能はどれか。

標準のマッピング設定では、マッピングされていない項目があっても警告なく変換が実行される。

2026年3月22日

商談の金額の一部をパートナー企業に配分するために使用する機能はどれか。

商談分割を有効にすると、金額を100%以上の合計や、特定の割合で複数人に分配できる。

2026年3月22日

売上予測の「期間」を「月次」から「四半期」に変更した際、過去の「調整」データはどうなるか。

売上予測の期間単位を変更すると、既存のすべての調整データが失われるため注意が必要である。

2026年3月22日