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Lv021

「Lv021」の記事一覧

商談チームにおいて、特定のメンバーに「参照のみ」のアクセス権を付与することは可能か。

商談チームの設定では、メンバーごとに「参照・更新」または「参照のみ」を選択できる。

2026年3月22日

取引先の「住所」を更新した際に、関連するすべての「取引先責任者」の住所も自動更新する機能はどれか。

標準では連動しないため、親の変更を子に波及させるフローを構築する必要がある。

2026年3月22日

商談のフェーズが「交渉」から「最終確認」へ戻ることを防ぐための入力規則の数式はどれか。

CASE関数や数値割り当てを使い、フェーズの順序（数値）を比較して後退を制限する。

2026年3月22日

商談に「商品」を追加しようとした際、「商品を追加」ボタンが表示されない原因はどれか。

商談に商品を追加する前段階として、必ず1つの価格表を選択するプロセスが必要である。

2026年3月22日

ダッシュボードの「コンポーネント」に表示されるデータの「通貨」はどのように決定されるか。

ダッシュボードは通常、実行ユーザー（作成者）の通貨設定に基づいて集計・表示される。

2026年3月22日

キャンペーンメンバーのインポートにおいて、既存の「リード」を更新せずに新しいメンバーを追加する設定はどれか。

既存のリードIDをキーにしてインポートすることで、リードを重複させずにメンバー登録できる。

2026年3月22日

取引先の「自動名寄せ」機能（重複管理）で、一致したレコードを「ブロック」せずに「報告」のみした場合の動作はどれか。

「報告」アクションは保存を妨げず、ユーザーに重複の可能性があることを通知する。

2026年3月22日

売上予測において、商談の所有者以外のユーザーがその商談を自分の予測に含める方法はどれか。

商談分割を使用することで、金額の一部を別ユーザーに割り当て、そのユーザーの予測に計上できる。

2026年3月22日

リードの割り当てルールで、特定の条件に合致する「キュー」に割り当てた後の通知先はどこか。

キューへの割り当て時、設定によりメンバー全員にメール通知を送ることが可能である。

2026年3月22日

商談の同期（Syncing）が有効なとき、商談の「金額」項目を更新するとどうなるか。

同期中は商談の金額項目と見積の合計金額が常に一致するように更新される。

2026年3月22日