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Lv025

「Lv025」の記事一覧

営業案件の「クローズ」時に、関連する「タスク」が完了していない場合に警告を出すための標準機能はどれか。

オープンな活動の有無をチェックしてクローズを制限するには、同期ワークフローやPower Automateなどのカ…

2026年3月16日

「リードのスコアリング」において、特定の属性（例：職位）がスコアに「マイナス」の影響を与えるように設定することは可能か。

各属性が成約に寄与するか、あるいは失注の要因になるかに応じて、スコアを減算させる重み付けが可能です。

2026年3月16日

「元帳の予算チェック」を「統計的な目的」のみで使用し、転記を一切妨げないようにする設定はどれか。

予算の消費状況をレポートで追跡しつつ、業務オペレーションには影響を与えない運用が可能です。

2026年3月16日

「予算制御」において、予算不足の際に「ワークフロー」を介して追加承認を求めるための「構成」はどれか。

特定のロールを持つユーザーが超過を承認することで、予算枠を超えた取引の進行を許可できます。

2026年3月16日

「組織管理」の「電子申告（ER）」で、作成したレポートの出力先を「SharePoint」にするために設定する場所はどれか。

ファイル生成後のアクションとして、ダウンロード、メール送信、アーカイブ（SharePoint等）を指定できま…

2026年3月16日

「固定資産」を「売却（Disposal – sale）」した際、帳簿価額を上回る対価を得た場合の元帳転記はどうなるか。

資産の除却仕訳とともに、受け取った現金との差額が売却損益として損益計算書に反映されます。

2026年3月16日

「銀行口座」の「照合」プロセスにおいて、「新しい取引としてマーク」を選択して転記した際に生成される仕訳の伝票タイプはどれか。

明細にはあるがシステムにない手数料などを、調整画面から直接仕訳として作成・転記できます。

2026年3月16日

「顧客の入金」を「銀行取引明細書（MT940等）」からインポートする際、未決済請求書との「自動照合ルール」の優先順位を定義する場所はどこか。

複数の照合条件（金額一致、参照番号一致等）に優先順位を付け、自動消込の精度を制御します。

2026年3月16日

「消費税コード」において「元帳での転記（Tax on tax）」を有効にした場合、どのように税額が計算されるか。

いわゆる「税の重ねがけ」を行う際に、既計算の税額をベースに次の税を算出します。

2026年3月16日

「財務レポート」の「レポート定義」において、複数の「レポートツリー」を同時に1つのレポートに適用することは可能か。

レポートの階層構造を決定するツリーは、1つのレポート実行につき1つだけ選択・保持されます。

2026年3月16日