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DCプランナー (企業年金) 1級

「DCプランナー (企業年金) 1級」の記事一覧

国民年金の保険料免除制度のうち、本人、配偶者、世帯主の全員が所得基準を満たす必要があるのはどれか。

全額または一部免除を受けるには、本人だけでなく連帯納付義務者である世帯主等の所得も審査対象となる。

2026年3月8日

確定拠出年金を「一時金」で受給する場合において、勤続年数（加入期間）が20年を超えた後の1年あたりの控除額はいくらか。

退職所得控除は、勤続20年までは1年につき40万円、20年超の期間は1年につき70万円で計算する。

2026年3月8日

遺族厚生年金の額を計算する際、被保険者期間が300ヶ月に満たない場合の特例（短期要件）はどれか。

厚生年金加入中の死亡など短期要件に該当する場合、加入期間が短くても300ヶ月として年金額を保証する仕組…

2026年3月8日

「リスク調整後リターン」を評価するトレイナー・レシオの計算において、分母に用いられる指標はどれか。

トレイナー・レシオは、市場全体に対する感応度である「ベータ」をリスク尺度として用いる。

2026年3月8日

確定拠出年金制度の「資産管理機関」が負う主な業務はどれか。

資産管理機関（信託銀行等）は、加入者の資産を自社の財産と分別して保管し、管理する役割を担う。

2026年3月8日

iDeCoの掛金について、第1号被保険者が「国民年金基金」にも加入している場合、iDeCoと基金の掛金合計の上限額はいくらか。

第1号被保険者のiDeCo限度額は、国民年金基金や付加年金の掛金と合算して月額68000円以内である。

2026年3月8日

企業型DCの規約において、従業員が負担する「加入者掛金」の額を、事業主掛金の額よりも大きく設定することは可能か。

マッチング拠出（加入者掛金）は、確定拠出年金法により事業主掛金の額を超えてはならないと定められてい…

2026年3月8日

「イールドカーブ」において、短期金利が長期金利を上回っている状態を何と呼ぶか。

通常は長期金利の方が高いが、金融引き締めや景気後退懸念により短期が上回る状態を逆イールドと呼ぶ。

2026年3月8日

健康保険の被保険者が死亡した際、埋葬を行った者に支給される「埋葬料」の額はいくらか。

健康保険法に基づき、被保険者が死亡した場合には埋葬を行った家族等に対して一律5万円が支給される。

2026年3月8日

投資信託の「トータルリターン通知制度」において、通知に含まれるべき要素として正しいものはどれか。

トータルリターンは、投資家が実際に得た全ての経済的利益を把握できるよう、評価額と過去の収支を合算し…

2026年3月8日