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DCプランナー (企業年金) 1級

「DCプランナー (企業年金) 1級」の記事一覧

CAPM（資本資産価格モデル）において、市場全体の動きに対する個別銘柄の感応度を示す係数はどれか。

ベータ値は市場ポートフォリオの収益率が1%変化した時に個別資産の収益率が何%変化するかを示す。

2026年3月8日

退職所得の「受取時」において、2022年4月の改正により短期勤続者（勤続5年以下）の退職金に適用される制限はどれか。

勤続5年以下の役員等以外についても300万円を超える退職金については2分の1課税の適用が除外される。

2026年3月8日

厚生年金基金の代行返上を行った企業において、旧基金から引き継いだ資産の受け皿となる主な制度はどれか。

厚生年金基金が解散または代行返上を行う場合、残余資産は通常DB制度等に移行される。

2026年3月8日

アセットアロケーションの決定において、ベンチマークとの乖離を許容する運用スタイルを何と呼ぶか。

アクティブ運用は市場平均（ベンチマーク）を上回るリターンを目指すため意図的に配分を乖離させる。

2026年3月8日

確定拠出年金において、運用商品の選定・提示を行う運営管理機関が加入者に対して負うべき法的な義務はどれか。

運営管理機関は専門家として一般的な注意力を期待される「善管注意義務」を負って業務を遂行しなければな…

2026年3月8日

確定拠出年金法における「継続個人型年金運用指図者」に該当する者はどれか。

65歳以降など拠出資格を喪失した後も引き続き資産の運用のみを行う者を継続個人型年金運用指図者と呼ぶ。

2026年3月8日

相関係数が「-1」である2つの資産を組み合わせたポートフォリオのリスクについて正しい記述はどれか。

相関係数が-1の場合は2つの資産が逆の動きをするため特定の比率で組み合わせることで理論上リスクをゼロに…

2026年3月8日

厚生年金保険の保険料率について、2017年9月以降の固定された料率は労使合計で何%か。

厚生年金保険料率は2017年9月に引き上げが完了し、以降は18.3%で固定されている。

2026年3月8日

65歳から受給する年金額を月額15万円と仮定し、インフレ率2%を考慮した場合の10年後の必要月額に最も近いものはどれか。

15万円に1.02の10乗（約1.219）を乗じると約18.3万円となる。

2026年3月8日

iDeCoの掛金を1月から12月の年単位拠出とする場合、加入者が提出する必要がある書類はどれか。

iDeCoの掛金を毎月ではなく年間の枠内で拠出する仕組みを利用するには所定の届出書の提出が必要である。

2026年3月8日