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Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (CRM)

「Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (CRM)」の記事一覧

商談のタイムラインに表示される「活動」に含まれないものはどれか。

活動（アクティビティ）はアクションを記録するものであり、役職は属性情報に該当します。

2026年3月16日

エージェントが顧客と通話しながら、過去の類似案件を自動で提案してくれる機能はどれか。

スマートアシストはAIを使用して、リアルタイムで関連するナレッジや案件を提案します。

2026年3月16日

作業員が現場に到着した際に、モバイルアプリで現在地を自動更新するために必要な設定はどれか。

ジオフェンシング機能を使用すると、特定の領域への出入りを検知して自動的にステータスを更新できます。

2026年3月16日

顧客が特定のメールを開封したことをトリガーに後続のステップを開始する機能はどれか。

カスタマージャーニーは顧客の行動や反応に基づいて自動的なステップを定義する機能です。

2026年3月16日

Microsoft Copilot for Salesが主に統合されるアプリケーションはどれか。

Copilot for Salesは主にOutlookやTeamsと連携し、CRMへのデータ入力を支援します。

2026年3月16日

Dataverseのテーブル間で「1対多」のリレーションシップを作成した際、多の方に作成される列はどれか。

1対多のリレーションシップでは、多側のテーブルに親を参照するための参照列が作成されます。

2026年3月16日

Dynamics 365の試用版（Trial）の標準的な有効期間は何日間か。

標準的なDynamics 365のトライアル期間は30日間であり、必要に応じて延長可能です。

2026年3月16日

複数の顧客を同じ「親案件」に関連付けて、一括で解決させるための機能はどれか。

親子関係機能により、共通の根本原因を持つ複数の案件を効率的に管理できます。

2026年3月16日

コードを書かずに、特定のフィールドの値が特定の条件を満たしたときにエラーを表示する機能はどれか。

ビジネスルールは、条件に応じた表示・非表示やエラー表示などをGUIで設定できる機能です。

2026年3月16日

取引先責任者と自社の営業担当者のメールのやり取り頻度を分析し、関係性を評価する機能はどれか。

関係分析はやり取りの量や頻度から、顧客との関係の健全性をスコアリングします。

2026年3月16日