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Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant

「Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant」の記事一覧

「ダッシュボード」に表示されるグラフの「色」を、特定の項目（例：成約、失注）ごとに固定して指定する方法はどれか。

標準のUIでは各項目の色を細かく固定できませんが、エクスポートしたグラフのXMLを編集することで特定の色…

2026年3月16日

売上予測において「複数通貨」を使用している際、為替レートの変動が集計値に反映されるタイミングはいつか。

売上予測の再計算を実行した時点で、最新の為替レートに基づいた換算値が再集計されます。

2026年3月16日

「価格表」に「通貨」を設定する際、一度も保存していない新規作成時であれば、どの通貨でも選択可能か。

システムで有効化されている通貨であれば、価格表の新規作成時に自由に選択して設定することが可能です。

2026年3月16日

「アクセスチーム」を利用している環境で、1つのレコードに同時に追加できるチームメンバーの数に上限はあるか。

アクセスチームのメンバー数に厳しい制限はありませんが、パフォーマンスを考慮した適切な運用が求められ…

2026年3月16日

ビジネスルールを使用して「タブ（Tab）」や「セクション（Section）」を表示/非表示にすることは可能か。

ビジネスルールの「可視性の設定」アクションで対象にできるのは、フィールド（列）に限定されます。

2026年3月16日

「製品」の「プロパティ」で設定した値を、見積書のPDFテンプレート（Word）に出力することは可能か。

WordテンプレートのXMLマッピング機能を使用して、製品に関連付けられたプロパティの値をドキュメントに含…

2026年3月16日

営業案件の「クローズ」時に、関連する「タスク」が完了していない場合に警告を出すための標準機能はどれか。

オープンな活動の有無をチェックしてクローズを制限するには、同期ワークフローやPower Automateなどのカ…

2026年3月16日

「リードのスコアリング」において、特定の属性（例：職位）がスコアに「マイナス」の影響を与えるように設定することは可能か。

各属性が成約に寄与するか、あるいは失注の要因になるかに応じて、スコアを減算させる重み付けが可能です。

2026年3月16日

「見積書」に「製品」を追加する際、特定の製品の「価格をロック」したまま、他の製品の価格を「ロック解除」状態にすることは可能か。

価格のロック機能は、見積書レコード全体（全ライン項目）に対して一括で適用される制御項目です。

2026年3月16日

「電子メールエンゲージメント」で、送信予約したメールが「送信前」であれば内容を編集したり予約を取り消したりすることは可能か。

Dynamics 365から送信予約（後で送信）されたメールは、指定時刻まで下書き状態で保持され、変更や取消が…

2026年3月16日