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Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant

「Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant」の記事一覧

「簡易検索」において、ワイルドカード（*）を使用せずに前方一致検索を行うための既定の動作はどれか。

Dynamics 365の簡易検索は、既定で入力した文字列から始まるレコードを探す前方一致検索として動作します。

2026年3月16日

売上予測の「データソース」として、営業案件以外のカスタムテーブルを使用することは可能か。

売上予測の構成において、集計対象となる「ロールアップエンティティ」としてカスタムテーブルを選択する…

2026年3月16日

「ビジネスルール」の実行順序を複数のルール間で指定（優先順位付け）することは可能か。

ビジネスルールの実行順序をユーザーが明示的に定義する設定項目はなく、原則として並列または依存関係に…

2026年3月16日

「価格表品目」において、「最小数量」を 10 に設定した場合、見積書で 5 個と入力するとどうなるか。

最小数量を下回る入力をした状態で保存しようとすると、検証エラーが発生し、処理がブロックされます。

2026年3月16日

「セキュリティロール」の「共有」特権（Share）を持っていないユーザーが、自分の所有するレコードを他人に共有することは可能か。

レコードを共有するためには、そのユーザー自身が当該テーブルに対する「共有（Share）」特権をロール内で…

2026年3月16日

「製品」の「ステータス」が「アクティブ」のまま、新しい「製品ファミリー」の下に移動させることは可能か。

製品の階層構造（親ファミリー）を変更するには、製品のステータスが編集可能な「下書き」または「改訂中…

2026年3月16日

営業案件の「売上予測カテゴリ」フィールドが自動的に更新されるタイミングとして正しいものはどれか。

ビジネスプロセスフローのステージ移動と売上予測カテゴリを連動させるマッピング設定により、自動更新が…

2026年3月16日

「セールスアクセラレータ」の「シーケンス」において、LinkedInの「メッセージ送信」をステップとして追加することは可能か。

シーケンスのステップとしてLinkedInのアクション（つながり申請やメッセージ）を組み込むことが可能です。

2026年3月16日

リードを「クオリファイ」した際、自動作成される「営業案件」の「名前」をカスタマイズして特定のルールで生成する方法はどれか。

標準ではリードのトピックが名前になりますが、独自の命名規則を適用するにはクラウドフローでの後処理が…

2026年3月16日

売上予測の「調整（Adjustment）」において、調整後の数値が「計算値」とどれだけ乖離しているかを視覚的に確認する機能はどれか。

売上予測グリッドでは、元のシステム計算値と手動調整値の差分（デルタ）を個別に確認できるUIが提供され…

2026年3月16日