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Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant

「Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant」の記事一覧

見積書を「改訂」した際、以前のバージョンの見積書レコードを「削除」するように設定することは可能か。

標準機能では履歴管理のために「改訂済み」として残りますが、カスタムフローを組めば削除も技術的には可…

2026年3月16日

「価格表品目」で「値引き方式」を「固定金額」にした場合、その金額が「製品の定価」を上回る設定は可能か。

システム上、定価を超える値引き額を設定すること自体は制限されませんが、実務上の整合性チェックが推奨…

2026年3月16日

「グラフ」の「主軸」と「第2軸」を使用して、金額と件数を1つのグラフに混合表示（複合グラフ）することは可能か。

グラフデザイナーの設定で、複数の系列に対して異なる軸（主軸/第2軸）を割り当てることが可能です。

2026年3月16日

「所有者チーム」のメンバーが退会した場合、そのメンバーがチームを通じてアクセスしていたレコードへの権限はどうなるか。

チームに基づいた権限付与であるため、チームから削除された時点でそのチーム所有レコードへのアクセス権…

2026年3月16日

ビジネスルールの「フィールド値の設定」で、別のテーブル（例：取引先企業）の値を営業案件にコピーすることは可能か。

ビジネスルールは現在のフォーム上のデータのみを対象とするため、他テーブルの値を取得するにはPower Aut…

2026年3月16日

営業案件の「製品」追加フォームにおいて、特定の価格表が選択されていない場合に警告を出すために最適な機能はどれか。

ビジネスルールを使用すると、価格表フィールドが空白である条件を検知してエラーメッセージを表示できま…

2026年3月16日

リードのスコアリングモデルを「公開」した後に、特定の期間（例：過去45日間）のデータのみをスコアリング対象とするように制限することは可能か。

モデルの構成設定において、スコアリングの計算に含めるレコードの期間をフィルタリングして指定すること…

2026年3月16日

「製品ファミリー」をアクティブ化した際、その「プロパティ」を「読み取り専用」に変更することは可能か。

プロパティの設定画面で「読み取り専用」を「はい」にすることで、子製品での値変更を禁止できます。

2026年3月16日

「見積書」の内容を「Excelテンプレート」で出力した際、Excel側で値を編集してDynamics 365へ書き戻すことは可能か。

Excelテンプレートまたは「Excel Onlineで開く」機能を使用すると、スプレッドシート形式での一括編集とア…

2026年3月16日

「セールスアクセラレータ」の「待機」ステップにおいて、特定の「条件（例：メールが開封されたら次に進む）」を設定することは可能か。

シーケンスの分岐ロジックを使用することで、特定のイベントが発生したかどうかで次のアクションを動的に…

2026年3月16日