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Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant

「Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant」の記事一覧

「簡易検索」ビューの「フィルター」設定で、アクティブなレコードのみを表示するように制限することは可能か。

クイック検索ビュー自体のフィルター条件を編集することで、検索対象を「アクティブ」なものだけに絞り込…

2026年3月16日

売上予測の「セキュリティ」設定で、自分のデータのみを表示し、他人のデータを見せないようにする役割の名前はどれか。

売上予測画面のアクセス権は、基本となるDataverseのセキュリティロールとレコードの所有権に基づいて制御…

2026年3月16日

ビジネスルールの「フィールド値の設定」で、数式（例：フィールドA + フィールドB）を使用することは可能か。

ビジネスルールの数式エディターを使用することで、基本的な算術演算（加減乗除）の結果をフィールドにセ…

2026年3月16日

「製品」を「クローン（複製）」したときに、コピーされない情報はどれか。

製品IDはシステム内で一意である必要があるため、複製時には新しいIDを手動または自動で付与する必要があ…

2026年3月16日

営業案件の「クローズ」ダイアログで「競合他社」を選択した際、その情報はどこに保存されるか。

クローズ時に入力された競合他社の情報は、当該営業案件レコードの関連フィールド（ルックアップ）に格納…

2026年3月16日

「階層セキュリティ」を有効にした際、パフォーマンスへの影響を最小限にするための推奨される階層の深さはどれか。

深い階層は権限計算の負荷を高めるため、実用上は3レベル程度の浅い構造に留めることが推奨されます。

2026年3月16日

製品の「プロパティ」で、有効な値の範囲（最小値・最大値）を指定できるデータ型はどれか。

数値型のプロパティを定義する際は、入力エラーを防ぐための境界値（最小・最大）を設定することが可能で…

2026年3月16日

「電子メールエンゲージメント」で、送信したメールが「開封された」と判定される仕組みはどれか。

標準的なトラッキング手法として、メール内に不可視の画像を埋め込み、その読み込みを検知することで開封…

2026年3月16日

リードの「重複データ検出」ルールを、特定のユーザーに対してのみ「無視（適用しない）」させる設定は可能か。

重複検出はサーバー側の設定であり、特定の個人だけを例外とするような細かい制御は標準機能では困難です。

2026年3月16日

売上予測の「期間」を「カスタム期間」として設定し、不規則な日付（例：1月15日開始）で構成することは可能か。

Dynamics 365 Salesの標準売上予測機能は、標準的な月次または四半期単位（月初開始）に基づいた設計にな…

2026年3月16日