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Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant

「Microsoft Dynamics 365 Sales Functional Consultant」の記事一覧

見積書の「合計税額」フィールドを、計算フィールド（Calculated Field）を使用して自動計算させる際の制限はどれか。

計算フィールドは自身のテーブルの値を参照するものであり、子レコード（ライン項目）の集計にはロールア…

2026年3月16日

「製品」に「小売り価格（List Price）」を設定しているが、見積書で異なる単価が適用された。最も考えられる原因はどれか。

見積書では「価格表品目」で定義された価格が最優先され、製品レコードの小売り価格は参照されない場合が…

2026年3月16日

「ダッシュボード」に表示されるグラフのデータを、特定の「テリトリ」の担当者だけに絞り込む方法として最も適切なのはどれか。

「ダッシュボードフィルタリング」を使用すると、表示中のダッシュボード全体のデータを特定の条件で動的…

2026年3月16日

ユーザーの「既定の事業部門」を変更した場合、そのユーザーに直接割り当てられていた「セキュリティロール」はどうなるか。

事業部門の移動はセキュリティコンテキストをリセットするため、移動先の部門でロールを再度割り当てる必…

2026年3月16日

ビジネスプロセスフローの「ワークフローの実行」ステップで、ユーザーが手動でボタンを押さずに実行させることは可能か。

プロセスフロー内のワークフロー呼び出しステップは、ユーザーが画面上のボタンを明示的にクリックするこ…

2026年3月16日

「価格表品目」をCSVで一括インポートする際、必須となる「製品」の指定方法はどれか。

インポート時の関連付けを正確に行うためには、一意の識別子である製品ID（またはシステム内部のGUID）を…

2026年3月16日

営業案件の「フェーズ」を前のステージに戻した場合、そのステージですでに完了していた「ステップ」のチェックはどうなるか。

前のステージに戻っても、入力済みのデータやチェック済みのステップ情報はそのまま保持されます。

2026年3月16日

リードのスコアリングモデルにおいて、特定の「ソース（Web/展示会など）」を重視するように重みを調整する場所はどこか。

予測スコアリングの設定ウィザード内で、各属性（フィールド）がスコアに与える影響度を確認・修正できま…

2026年3月16日

「見積書」レコードにおいて、外貨（例：USD）を使用している場合の「基本通貨（例：JPY）」への換算タイミングはいつか。

Dataverseでは金額フィールドの保存時に、その時点の有効な為替レートを使用して基本通貨換算値が計算・格…

2026年3月16日

「関係の分析（Relationship Analytics）」で、コミュニケーションの「センチメント（感情）」を分析するために必要な追加設定はどれか。

Sales Insightsの高度な分析機能には、テキスト解析AIとの自動連携が含まれており、センチメントの抽出が…

2026年3月16日