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銀行業務検定投資信託 3級

「銀行業務検定投資信託 3級」の記事一覧

信用格付けが低く（BB以下）、利回りが高い債券に投資するファンドを何というか。

信用リスクが高い分、高い利回りが期待できる債券（ハイイールド債）に投資するファンド。

2026年5月27日

NISA口座を開設していた名義人が死亡した場合、その口座内の資産はどうなるか。

NISA口座の非課税地位は相続できず、相続発生時点の時価で課税口座（特定・一般）へ移管される。

2026年5月27日

リスク（標準偏差）が同じであればリターンが最大となるポートフォリオの集合線を何というか。

最も効率的な投資配分の組み合わせを結んだ線を効率的フロンティア（有効フロンティア）という。

2026年5月27日

消費者が購入するモノやサービス等の物価の動きを示す指数はどれか。

家計の消費支出対象となる品目の価格変動を測定する指標を消費者物価指数という。

2026年5月27日

投資信託の二重価格（誰かが先に基準価額を知って取引する不正）を防ぐために採用されている方式は何か。

申込時には適用される基準価額が分からず、当日の取引終了後に算出される価額で約定する方式。

2026年5月27日

信用取引において、証券会社から株を借りて売り、後で買い戻す取引を何というか。

株価の下落を予想して、持っていない株を借りて売る手法を空売りという。

2026年5月27日

ポートフォリオを、安定的な「コア」部分と、積極的な収益を狙う「サテライト」部分に分けて運用する戦略はどれか。

資産の守りと攻めを明確に分けることで、全体のリスク管理とリターン追求を両立させる戦略。

2026年5月27日

ETF（上場投資信託）の設定（発行）において、機関投資家等が運用会社に拠出するものは何か。

ETFの設定は、指数に連動する現物株式の束（バスケット）等を拠出する現物拠出型が一般的である（現金拠出…

2026年5月27日

現在の株価に対し、年間でどれだけの配当金が受け取れるかを示す指標は何か。

1株当たり年間配当金を株価で割って算出される利回りを配当利回りという。

2026年5月27日

顧客のために対して誠実かつ公正に業務を遂行しなければならないという義務を何というか。

金融商品取引業者等は、顧客の利益を第一に考え、誠実かつ公正に業務を行う誠実義務を負う。

2026年5月27日