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Lv015

「Lv015」の記事一覧

「見積書」を顧客へメール送信する際、Wordテンプレートを使用して自動生成したPDFを添付することは可能か。

「PDFとして送信」機能を使用すると、テンプレートの適用、PDF化、メール作成、添付がワンクリックで完了…

2026年3月16日

「予測スコアリング」のモデルが学習に使用するデータの最小期間（日数）はどれか。

精度の高い予測を行うために、システムは通常過去180日間の実績データをスキャンしてモデルを構築します。

2026年3月16日

「システムビュー」を作成する際、複数のテーブル（例：営業案件と取引先企業）の列を混ぜて表示することは可能か。

ビューの編集画面で「列の追加」を行い、関連する親レコード（ルックアップ先）のフィールドを選択して追…

2026年3月16日

売上予測の「期間」を「月単位」から「四半期単位」に途中で変更する場合の制限はどれか。

期間設定（月/四半期）は売上予測構成の根幹であるため、一度有効化した後は変更できず、新規作成が必要で…

2026年3月16日

「価格表品目」の価格を「原価 + 利益率」で計算するように設定することは可能か。

「値上げ」設定を使用し、製品に登録された原価（コスト）に対して一定の割合を上乗せする計算が可能です。

2026年3月16日

「ビジネスプロセスフロー」の特定のステージに入ったときに、自動でメールを送信するために最適な設定はどれか。

ビジネスプロセスフローのデザイナー内で、ステージの遷移（開始/終了）時に実行するワークフローを呼び出…

2026年3月16日

「事業部門」を移動させたユーザーが所有するレコードのアクセス権はどうなるか。

ユーザーが移動すると、そのユーザーが所有するレコードも新しい事業部門に属するものとして扱われます。

2026年3月16日

「製品」の有効期限（有効終了日）を設定することで、期限を過ぎた製品を自動的に「廃止」にすることは可能か。

標準フィールドとして日付はありますが、自動的にステータスを「廃止」に変えるロジックは標準では備わっ…

2026年3月16日

「営業案件ライン（製品）」に「見積書」の内容を一括で書き戻す（同期させる）ことは可能か。

見積書側から「営業案件の更新」や、営業案件側からの取得操作により、内容を同期させることが可能です。

2026年3月16日

リードの「営業案件への変換」をWeb API経由で実行する際に使用するメッセージはどれか。

DataverseのAPIにおいて、リードを評価して関連レコードを作る標準メッセージは「QualifyLead」です。

2026年3月16日