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Lv020

「Lv020」の記事一覧

「ケースのマージ（統合）」を行った際、マージされた側（マスターではない方）のケースはどうなるか。

統合されると、非マスターのケースは削除され、ゴミ箱（削除済み項目）へ移動する。

2026年3月22日

マイルストーンの「警告アクション」が発生するタイミングを定義するために使用する設定はどれか。

警告アクションは、マイルストーンの残り時間または経過時間の割合（%）に基づいてトリガーされる。

2026年3月22日

取引先の「所有者」を変更した際、関連する「完了済み」の商談の所有者も同時に変更されるか。

所有者変更時のオプションで、完了済み商談も一緒に変更するかどうかを選択できる。

2026年3月22日

商談の「確度」に基づいて「フェーズ」を自動的に変更するフローを作成する場合、どの種類のフローが最適か。

項目（確度）の変更をトリガーにして同じレコードを更新するため、レコードトリガーフローが最適。

2026年3月22日

「ダッシュボードフィルタ」を適用した際、その設定を保存して次回ログイン時も同じ状態で表示させることは可能か。

ダッシュボードフィルタは動的な一時的な絞り込みであり、その状態を永続的に保存する機能は標準ではない。

2026年3月22日

キャンペーンの影響度において、特定のキャンペーンを計算から完全に除外するための設定はどれか。

「有効」フラグがオフのキャンペーンは、標準の影響度モデルの計算対象から外れる。

2026年3月22日

1つの「商談」に紐付く「見積」のうち、複数の見積を同時に商談と「同期」させることは可能か。

商談と同期できる見積は、常に1つの商談に対して最大で1つのみである。

2026年3月22日

営業担当者が外出先から名刺を撮影し、Salesforceのリードとして自動登録するために必要なものはどれか。

Salesforce標準アプリには高度な名刺OCR機能はないため、AppExchangeアプリとの連携が一般的である。

2026年3月22日

リードの変換時に、自動的に「ToDo」を作成して新しい所有者に通知する方法はどれか。

リードの「IsConverted」がTrueになったことをトリガーにToDoを作成するフローを構築する。

2026年3月22日

「取引先チーム」の役割（ロール）リストをカスタマイズする場所はどこか。

設定の「チームロール」から、取引先チームや商談チームで使用する役割名を一括管理できる。

2026年3月22日