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Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (CRM)

「Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (CRM)」の記事一覧

顧客の敷地内に設置された機器の情報を管理するためのエンティティはどれか。

顧客の資産（Customer Asset）は修理や保守の対象となる機器を個別に追跡する機能です。

2026年3月16日

過去の成約データに基づいて、現在の商談の成約確率を予測するAI機能はどれか。

予測スコアリングは機械学習を用いて商談の成功可能性を数値化する機能です。

2026年3月16日

作業員や設備のスキル・場所に基づいて最適なアサインを行うための画面はどれか。

スケジュールボードはリソースの空き状況を確認し、ドラッグ＆ドロップで予約を行うツールです。

2026年3月16日

Dynamics 365で新しいテーブルや列を追加するために主に使用するツールはどれか。

Power Appsのメーカーポータルを使用してDataverseのテーブル構造をカスタマイズします。

2026年3月16日

特定の条件に一致する顧客をグループ化し、マーケティング対象とするリストはどれか。

セグメントはターゲットとなる顧客を特定の条件で抽出した動的または静的なリストです。

2026年3月16日

よくある質問への回答を整理し、担当者が検索できるようにする機能はどれか。

ナレッジマネジメントは解決策を記事として蓄積し、再利用可能にする仕組みです。

2026年3月16日

Dynamics 365 Sales ProfessionalとEnterpriseの主な違いはどれか。

Professional版はEnterprise版に比べて機能やカスタマイズ範囲に一定の制限があります。

2026年3月16日

商談の進捗を視覚的に管理するために使用される標準的なコンポーネントはどれか。

ビジネスプロセスフローは標準的な作業手順をステップごとにガイドする機能です。

2026年3月16日

Microsoft 365との連携において、Dynamics 365のデータを直接編集できるツールはどれか。

Excelとの連携機能によりDynamics 365のデータをスプレッドシート形式で直接編集できます。

2026年3月16日

Power BIを使用してDynamics 365のデータを視覚化する主なメリットはどれか。

Power BIを連携させることで複雑なデータを視覚的かつリアルタイムに分析可能です。

2026年3月16日